Verallia : Annulation des Assemblées Générales des Obligations 2028 et 2031
Verallia, le leader européen de l'emballage en verre, a annoncé l'annulation des assemblées générales des porteurs des Obligations 2028 et Obligations 2031, initialement prévues pour le 13 mai 2025. Cette décision, communiquée le 12 mai 2025, implique que les formulaires de vote à distance ou de procuration reçus jusqu'à présent ne seront pas pris en compte.
Les assemblées avaient pour objectif d'examiner une proposition de renonciation au droit des porteurs de demander un remboursement anticipé de leurs obligations (Put Option) en cas de changement de contrôle de la société, suite à l'offre publique d'acquisition initiée par BWGI, déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 24 avril 2025.
Pour garantir le financement du remboursement des obligations, Verallia a conclu, le 23 avril 2025, un contrat de crédit relais avec un syndicat bancaire. Ce contrat vise à couvrir les besoins de liquidités en cas d'exercice du droit de remboursement anticipé par les porteurs d’obligations. Si nécessaire, Verallia prévoit de refinancer ces crédits par le biais de nouveaux financements bancaires ou obligataires.
Les Obligations 2028 et Obligations 2031 sont des titres « Sustainability Linked », respectivement d'un montant de 500 millions d'euros, portant un taux d'intérêt de 1,625 % et 1,875 %, arrivant à échéance en mai 2028 et novembre 2031. Ces obligations témoignent de l'engagement de Verallia envers des pratiques durables et responsables dans la production de verre.
Avec près de 11 000 employés et 35 usines dans 12 pays, Verallia se positionne comme le troisième producteur mondial d'emballages en verre. En 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et a produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est reconnu, ayant obtenu la médaille Platinum Ecovadis, plaçant ainsi le groupe parmi le top 1 % des entreprises évaluées.
Verallia est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA) et figure dans plusieurs indices boursiers, dont le CAC SBT 1.5° et le STOXX600. Les investisseurs intéressés peuvent suivre l'évolution de l'entreprise via son site internet et ses communiqués de presse.