Veolia réussit une émission obligataire hybride de 850 millions d'euros, témoignant de sa solidité financière
Veolia Environnement, leader mondial dans le domaine de la transformation écologique, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire hybride, levant 850 millions d'euros par le biais d'une obligation super-subordonnée perpétuelle. Cette opération, qui affiche un coupon de 4,322% et une première date de reset en janvier 2033, a suscité un intérêt exceptionnel sur le marché. En effet, près de 200 investisseurs ont manifesté leur intérêt, générant des ordres totalisant 4,7 milliards d'euros, ce qui représente un taux de sursouscription impressionnant de plus de 5,5 fois.
La forte demande a permis à Veolia d’émettre ces obligations à un niveau inférieur à celui de la courbe secondaire, avec une prime de nouvelle émission négative de -5 points de base. Ce succès souligne non seulement la confiance des investisseurs envers Veolia, mais également la solidité de sa position sur le marché malgré les incertitudes macroéconomiques et politiques actuelles.
Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia, a déclaré : "Cette opération s’inscrit dans la continuité des autres opérations menées cette année. Son succès démontre, une nouvelle fois, la capacité du Groupe à se financer dans d’excellentes conditions. Elle vient finir de refinancer nos souches hybrides ayant des dates de call en 2026."
Le bon accueil réservé par le marché reflète également la pertinence du positionnement de Veolia en tant que leader dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des déchets. En 2024, le groupe a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, tout en produisant 42 térawattheures d’énergie et en traitant 65 millions de tonnes de déchets.
Avec un chiffre d'affaires consolidé de 44,7 milliards d'euros en 2024, Veolia continue de démontrer sa capacité à répondre aux défis environnementaux tout en maintenant une solide performance financière. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de Veolia à l'adresse www.veolia.com.
Analyse de l'actualité :
Veolia Environnement, en réussissant une émission obligataire hybride de 850 millions d'euros, démontre sa solidité financière et sa capacité à attirer l'intérêt des investisseurs, avec une sursouscription de 5,5 fois. Ce succès est renforcé par un coupon attractif de 4,322% et une prime de nouvelle émission négative de -5 points de base, ce qui indique une confiance accrue des investisseurs envers la société. La déclaration d'Emmanuelle Menning souligne que cette opération s'inscrit dans une stratégie de financement efficace, permettant de refinancer des obligations existantes.
Le positionnement de Veolia comme leader dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des déchets est également mis en avant, avec des chiffres impressionnants concernant le service d'eau potable et le traitement des déchets. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 44,7 milliards d'euros pour 2024, la société prouve sa capacité à répondre aux défis environnementaux tout en maintenant une performance financière solide. En résumé, cette annonce témoigne d'une très bonne santé de Veolia et devrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.