Veolia lève 500 M€ avec une émission d'obligations hybrides vertes : un succès retentissant
Veolia, leader mondial dans le domaine de la transformation écologique, a récemment réalisé sa première émission obligataire verte d’un montant de 500 millions d'euros. Cette opération a rencontré un succès remarquable, avec un carnet d’ordres atteignant 2,7 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 5 fois.
Les obligations émises sont des titres super subordonnés à durée indéterminée, portant un coupon de 4,371 % jusqu’à leur première date de réinitialisation prévue en août 2030. Les fonds levés seront utilisés pour financer ou refinancer des projets Green éligibles, conformément au Green Financing Framework publié par Veolia en mars 2025. De plus, cette émission viendra remplacer une partie de la dette hybride déjà présente sur le bilan de l’entreprise.
L’excellente réception par le marché souligne la perception positive de la solidité financière de Veolia et valide son cadre financier vert. Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe en charge des finances et des achats, a déclaré : « Nous voulions, par cette première émission verte, mettre en valeur les activités du Groupe, alignées avec les attentes des investisseurs en termes de transformation écologique et avec notre plan stratégique GreenUp! ».
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Veolia, qui aspire à devenir l'entreprise de référence dans le secteur de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le groupe propose des solutions innovantes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie. En 2024, Veolia a fourni de l'eau potable à 111 millions d’habitants et a traité 65 millions de tonnes de déchets, tout en produisant 42 térawattheures d’énergie.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros en 2024, Veolia continue de démontrer sa capacité à répondre aux enjeux environnementaux tout en assurant une croissance durable. Cette émission d’obligations hybrides vertes illustre non seulement l'engagement de Veolia envers la durabilité, mais également sa position de leader sur le marché, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans ses activités et sa vision à long terme.