Veolia lève 2,5 milliards d'euros sur le marché obligataire : un succès retentissant
Veolia Environnement, leader mondial de la transformation écologique, a récemment réalisé une levée de fonds historique de 2,5 milliards d'euros sur le marché obligataire. Cette opération a été rendue possible grâce à la réouverture des marchés euro, permettant au groupe de bénéficier de conditions d'émission particulièrement favorables.
Le placement obligataire se compose de trois nouvelles tranches :
- 950 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 3,209 %,
- 900 millions d'euros à 8 ans avec un coupon de 3,639 %,
- 650 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 4,052 %.
Cette opération a suscité un vif intérêt, attirant plus de 570 ordres pour un montant total dépassant les 10,5 milliards d'euros lors des pics de demande. La forte sursouscription a permis à Veolia d'émettre ses obligations avec des primes de nouvelle émission comprises entre -2 et 5 points de base par rapport au marché secondaire, illustrant ainsi la confiance des investisseurs dans la solidité financière et les perspectives de croissance du groupe.
Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe en charge des finances et des achats chez Veolia, a souligné que cette émission record témoigne des excellentes conditions d'accès aux marchés financiers. Elle a également mis en avant le positionnement stratégique de Veolia en tant que leader international dans le domaine de la transformation écologique, et la pertinence de son programme GreenUp, qui allie résilience et croissance. Ce programme est renforcé par l'acquisition récente de la société Clean Earth, spécialisée dans le traitement des déchets dangereux aux États-Unis.
Avec une présence sur les cinq continents et un effectif de 215 000 salariés, Veolia s'engage à devenir l'entreprise de référence dans son secteur. En 2024, le groupe a fourni de l'eau potable à 111 millions d'habitants et a traité 65 millions de tonnes de déchets, tout en produisant 42 térawattheures d'énergie. Le chiffre d'affaires consolidé de Veolia pour l'année 2024 s'élève à 44,7 milliards d'euros, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché.
Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Veolia : www.veolia.com.
Analyse de l'actualité :
Veolia Environnement a récemment réalisé une levée de fonds historique de 2,5 milliards d'euros sur le marché obligataire, ce qui représente un succès significatif pour la société. Cette opération a été facilitée par la réouverture des marchés euro, permettant à Veolia de bénéficier de conditions d'émission particulièrement favorables.
Le placement obligataire a suscité un vif intérêt avec plus de 570 ordres, dépassant les 10,5 milliards d'euros en demande, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière et les perspectives de croissance du groupe. Les primes de nouvelle émission négatives à faibles marges indiquent également une perception positive du marché vis-à-vis de Veolia.
Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe, a souligné que cette émission record illustre l'accès favorable aux marchés financiers et renforce le positionnement stratégique de Veolia comme leader international dans la transformation écologique. L'acquisition récente de Clean Earth et le programme GreenUp sont des éléments clés qui renforcent cette dynamique de croissance.
Avec un chiffre d'affaires consolidé de 44,7 milliards d'euros pour 2024 et des opérations sur cinq continents, Veolia se positionne solidement pour l'avenir, ce qui est très prometteur pour son cours de bourse.