Valeo lève 600 millions d'euros avec une nouvelle émission obligataire pour soutenir sa croissance

Valeo, un leader technologique mondial dans le secteur automobile, a annoncé le placement réussi de 600 millions d'euros via une nouvelle émission obligataire. Ces obligations, d'une maturité de 6,7 ans, arriveront à échéance le 3 février 2033 et affichent un coupon attractif de 4,875%. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du prospectus de base de Valeo daté du 31 juillet 2025, a été orchestrée par des établissements financiers de renom tels que BNP Paribas, CaixaBank, Citi, MUFG, Natixis et Société Générale.

Les fonds levés seront principalement destinés à financer les besoins généraux du groupe, notamment le potentiel remboursement anticipé d'une partie de ses obligations existantes portant un coupon de 5,375%, dont l'échéance est prévue en mai 2027. Ce remboursement pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2026 et concerne un montant nominal de 750 millions d'euros (ISIN Code : FR001400EA16). Ainsi, la prochaine échéance significative à surveiller sera celle des obligations arrivant à maturité en août 2028.

Valeo se positionne comme un acteur clé dans l'évolution de la mobilité, en mettant l'accent sur des solutions innovantes et durables pour l'automobile. Avec un chiffre d'affaires de 20,9 milliards d'euros en 2025, le groupe emploie plus de 100 000 personnes à travers 29 pays, et dispose de 149 sites de production ainsi que de 59 centres de R&D. Son engagement envers une mobilité plus sûre et durable se traduit par une forte concentration sur l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et le développement de logiciels.

En somme, cette émission obligataire représente une étape stratégique pour Valeo, visant à renforcer sa position sur le marché et à anticiper les défis futurs liés à la transition énergétique et technologique dans le secteur automobile.

Source : communiqué de VALEO déposé auprès de l'AMF le 27 mai 2026.