Peugeot Frères Industrie Renforce sa Position dans le Secteur des Outils avec l'Acquisition de Tivoly
Neuilly-sur-Seine, le 3 février 2022 – Peugeot Frères Industrie (PFI) a annoncé son intention de renforcer sa présence dans le secteur historique du tooling en procédant à l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Tivoly. Cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à élargir l'influence de la marque Peugeot au-delà de l'automobile.
Les négociations exclusives entre PFI et la famille Tivoly portent sur l'achat de 78,08% des actions de Holding Tivoly, le principal actionnaire de Tivoly S.A., un leader français des outils de coupe, dont les actions sont cotées sur Euronext Growth. Si cette acquisition est finalisée, Holding Tivoly lancera une offre publique d'achat simplifiée pour l'ensemble des actions de Tivoly S.A.
La transaction comprend l'achat de 8 401 actions ordinaires de Holding Tivoly, représentant environ 70,15% du capital de Tivoly S.A., ainsi que 36 094 actions détenues directement par certains membres de la famille Tivoly. Le prix proposé pour les actions de Tivoly S.A. est estimé à 41,5 €, représentant une prime de 103% par rapport au cours de clôture du 2 février 2022. Ce prix pourrait être ajusté selon la dette nette et le fonds de roulement de Tivoly S.A. au 31 décembre 2021, mais ne pourra pas être inférieur à 37,7 € par action.
Jean-François Tivoly conservera une participation minoritaire dans Holding Tivoly et continuera d'occuper le poste de Président-Directeur Général de Tivoly S.A. jusqu'à la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général, conformément aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise. Christian Peugeot, PDG de PFI, a déclaré : "Nous sommes engagés dans une approche ambitieuse pour développer la marque Peugeot, au-delà du secteur automobile, et nous sommes ravis de soutenir la croissance du groupe Tivoly."
Cette alliance stratégique entre deux marques familiales emblématiques, alliant expertise technique et valeurs communes, devrait permettre à Tivoly de renforcer son développement face à une concurrence accrue. En plus de cette acquisition, PFI détient également une part dans le groupe Sigma, qui développe des outils électriques sous la marque Peugeot.
Les conseils financiers de cette transaction incluent Croissance Partenaires et Société Générale pour PFI, tandis que BNP Paribas conseille la famille Tivoly. La finalisation de l'acquisition est prévue pour le premier semestre 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire.
Pour les investisseurs, cette opération représente un mouvement significatif dans le secteur des outils, mettant en lumière les ambitions de PFI d'étendre son empreinte dans des domaines variés tout en capitalisant sur l'héritage et l'expertise de la marque Tivoly.