Peugeot Frères Industrie Acquiert une Participation Majoritaire dans Tivoly S.A. : Une Stratégie de Croissance Ambitieuse
Neuilly-sur-Seine, le 15 mars 2022 – Peugeot Frères Industrie a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans Holding Tivoly, qui détient à son tour un bloc d'actions de Tivoly S.A., un leader français dans le secteur des outils coupants, coté sur Euronext Growth. Cette opération marque une étape significative dans la stratégie de diversification de Peugeot Frères au-delà de l'automobile.
Conformément aux accords préliminaires établis le 2 février 2022, Peugeot Frères Industrie a acquis 78,08% du capital de Holding Tivoly, représentant ainsi environ 70,15% du capital social de Tivoly S.A. Le prix d'acquisition a été fixé à 42,05 euros par action, ce qui représente une prime impressionnante de 106,1% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives.
Dans les semaines à venir, Peugeot Frères Industrie prévoit de lancer une offre publique d'achat simplifiée pour acquérir le reste des actions de Tivoly S.A. Si cette offre est acceptée et que les conditions réglementaires sont remplies, Holding Tivoly envisage également de demander un retrait obligatoire des titres de Tivoly S.A., consolidant ainsi son contrôle sur l'entreprise.
Le conseil d'administration de Tivoly S.A. a unanimement soutenu l'offre, soulignant son engagement envers une gouvernance d'entreprise solide. Un expert indépendant a été désigné pour évaluer l'opération, garantissant ainsi la transparence et la conformité avec les réglementations en vigueur.
Jean-François Tivoly, Président Directeur-Général de Tivoly S.A., a exprimé sa satisfaction quant à ce rapprochement, affirmant qu'il permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise tout en maintenant une structure d'actionnariat familial. Christian Peugeot, Président de Peugeot Frères Industrie, a également souligné l'engagement de sa famille à développer la marque Peugeot dans divers secteurs, y compris l'outillage.
Cette acquisition s'inscrit dans une vision plus large de développement de Peugeot Frères Industrie, qui cherche à renforcer sa présence dans des domaines variés, comme l'outillage, après avoir déjà investi dans le secteur de la cuisine. Les conseils financiers de cette opération incluent Croissance Partenaires et Société Générale pour Peugeot Frères Industrie, tandis que BNP Paribas agit en tant que conseiller exclusif pour la famille Tivoly.
En conclusion, cette acquisition par Peugeot Frères Industrie représente non seulement une opportunité de croissance pour Tivoly S.A., mais aussi un mouvement stratégique qui pourrait redéfinir le paysage concurrentiel dans le secteur des outils coupants en France.
Analyse de l'actualité :
Peugeot Frères Industrie a fait un pas significatif vers la diversification de ses activités avec l'acquisition d'une participation majoritaire dans Tivoly S.A., un acteur clé dans le secteur des outils coupants. Cette opération, qui représente 78,08% du capital de Holding Tivoly et environ 70,15% du capital de Tivoly S.A., est marquée par une prime de 106,1% sur le dernier cours de clôture, indiquant un fort potentiel de valorisation et une confiance dans la croissance future de Tivoly.
Le soutien unanime du conseil d'administration de Tivoly à cette offre renforce la légitimité de l'opération et son orientation vers une gouvernance d'entreprise solide. De plus, l'engagement de Peugeot Frères à consolider son contrôle sur Tivoly à travers une offre publique d'achat simplifiée et le potentiel retrait obligatoire des titres souligne une stratégie claire de domination sur le marché français des outils coupants.
Les déclarations de Jean-François Tivoly et Christian Peugeot mettent en avant un alignement stratégique visant à accélérer la croissance tout en préservant l'héritage familial. Cette acquisition s'inscrit dans une vision plus large de développement de Peugeot Frères, qui cherche à diversifier ses investissements au-delà de l'automobile, ce qui pourrait renforcer sa position sur le marché.
En somme, cette acquisition est perçue comme une opportunité de croissance substantielle pour Tivoly S.A. et un mouvement stratégique qui pourrait redéfinir le paysage concurrentiel dans le secteur des outils coupants en France. La santé financière de Peugeot Frères Industrie semble donc renforcée, et cette annonce devrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.