Peugeot Frères Industrie Acquiert une Participation Majoritaire dans Tivoly S.A. : Une Stratégie d'Expansion Ambitieuse
Neuilly-sur-Seine, le 15 mars 2022 - Peugeot Frères Industrie a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Tivoly S.A., un leader français du marché des outils coupants, coté sur Euronext Growth. Cette opération comprend l'achat de 78,08 % du capital de Holding Tivoly, qui détient à son tour environ 70,15 % des actions de Tivoly S.A. L'acquisition s'inscrit dans une stratégie de développement ambitieux pour la marque Peugeot, qui cherche à diversifier ses activités au-delà de l'automobile.
Le prix d'acquisition a été fixé à 42,05 euros par action, ce qui représente une prime significative de +106,1 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce des négociations exclusives. Ce prix a été ajusté à la hausse en fonction des éléments de dette nette et de besoin en fonds de roulement (BFR) de Tivoly S.A. au 31 décembre 2021.
Peugeot Frères Industrie prévoit de déposer, courant avril 2022, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le reste du capital de Tivoly S.A. Si les conditions réglementaires sont remplies, Holding Tivoly entend demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres de Tivoly S.A., aux mêmes conditions financières que celles de l'offre.
Lors de cette acquisition, le conseil d'administration de Tivoly S.A. a désigné un expert indépendant pour évaluer l'opération, confirmant ainsi son soutien à l'offre. La composition du conseil a également été modifiée pour refléter la nouvelle configuration actionnariale, avec Jean-François Tivoly restant Président Directeur-Général de la société.
Christian Peugeot, Président de Peugeot Frères Industrie, a exprimé sa confiance dans le potentiel de croissance de Tivoly, soulignant l'importance de cette opération pour renforcer l'engagement de la famille dans le développement de la marque Peugeot dans divers secteurs.
Jean-François Tivoly a ajouté que ce rapprochement permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise, tout en garantissant sa pérennité au sein d'un actionnariat familial français. Cette acquisition est soutenue par des conseils financiers de renom, tels que Croissance Partenaires, Société Générale et BNP Paribas.
En conclusion, cette opération marque une étape clé dans la stratégie de diversification de Peugeot Frères Industrie, tout en consolidant la position de Tivoly S.A. sur le marché des outils de coupe. Les investisseurs suivront de près l'évolution de cette offre publique d'achat et ses implications pour l'avenir de Tivoly S.A.