Holding Tivoly lance une offre publique d'achat simplifiée à 42,05 € par action sur Tivoly S.A.

Holding Tivoly a annoncé le 19 avril 2022 le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant la totalité des actions de Tivoly S.A., au prix unitaire de 42,05 euros par action. Cette offre, qui s'étendra sur une période de 17 jours de négociation, est soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette opération fait suite à l'acquisition par Peugeot Frères Industrie d'une participation majoritaire dans Holding Tivoly, représentant 78,08% des droits de vote. L'Initiateur, Holding Tivoly, détient actuellement 73,12% du capital de Tivoly S.A., ce qui rend cette offre obligatoire en vertu des règles de l'AMF.

L'objectif principal de cette OPAS est de permettre à Peugeot Frères Industrie de renforcer sa présence dans le secteur de l'outillage, tout en simplifiant la structure opérationnelle de Tivoly. En effet, la fin de la cotation des actions sur Euronext Growth pourrait réduire les contraintes réglementaires pour la société.

Il est important de noter qu'en cas de succès de l'offre, si moins de 10% des actions ne sont pas présentées par les actionnaires minoritaires, un retrait obligatoire pourrait être mis en œuvre, permettant ainsi à Holding Tivoly d'acquérir toutes les actions restantes à 42,05 euros chacune, net de frais.

Les actionnaires de Tivoly sont invités à considérer cette offre, qui représente une prime significative par rapport aux cours précédents. Le prix proposé marque une augmentation de plus de 106% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre, offrant ainsi une opportunité de liquidité immédiate pour les actionnaires.

Pour plus d'informations, le Projet de Note d'Information et les détails de l'offre sont disponibles sur les sites internet de l'AMF et de Holding Tivoly. Les actionnaires intéressés doivent se rapprocher de leur intermédiaire financier pour participer à l'offre avant sa clôture prévue le 3 juin 2022.