Tikehau Capital : Émission Obligataire de 500 Millions d'Euros et Rachat Stratégique d'Obligations
Tikehau Capital, un acteur majeur dans la gestion d'actifs alternatifs, a récemment annoncé le succès de sa nouvelle émission obligataire et l'exécution d'une offre de rachat. Cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à optimiser son profil de dette et à renforcer sa solidité financière dans un environnement économique complexe.
Le groupe a levé 500 millions d'euros à travers une émission obligataire à échéance en avril 2031, offrant un coupon fixe de 4,250%. Cette émission a suscité un intérêt marqué, avec une sursouscription de 2,8 fois, témoignant de la confiance des investisseurs envers Tikehau Capital. Les obligations émises seront cotées sur Euronext Paris à partir du 8 avril 2025 et sont notées BBB- par S&P Global Ratings et Fitch Ratings, ce qui reflète un profil de crédit solide.
En parallèle, Tikehau Capital a réalisé une offre de rachat pour ses obligations existantes, d'un montant total de 200 millions d'euros, portant intérêt à 2,250% et venant à maturité en octobre 2026. Le montant nominal total d'obligations acceptées pour rachat est de 200 millions d'euros, et toutes ces obligations seront annulées après le règlement prévu pour le 10 avril 2025. Cette opération permet à Tikehau d'allonger la maturité de sa dette à 4,2 ans, contre 3,6 ans auparavant, optimisant ainsi sa gestion de liquidités.
Les fonds levés grâce à cette émission serviront à financer les besoins généraux de la société, tout en permettant le rachat des obligations existantes. Cette démarche proactive témoigne de la volonté de Tikehau Capital de gérer efficacement son endettement et d'améliorer sa flexibilité financière.
Les banques impliquées dans cette opération incluent des noms prestigieux tels que Société Générale Corporate & Investment Banking, Goldman Sachs Bank Europe SE, et BofA Securities, renforçant ainsi la crédibilité de l'émission.
Pour les investisseurs, ces développements soulignent l'engagement de Tikehau Capital à créer de la valeur à long terme tout en naviguant dans un contexte de marché difficile. En tant que leader dans la gestion d'actifs alternatifs, Tikehau continue de démontrer sa résilience et sa capacité à saisir des opportunités stratégiques sur le marché mondial.