Tarkett : Offre Publique de Retrait à 16 Euros par Action, vers un Retrait Obligatoire

Tarkett Participation, initiateur de l'offre, a récemment annoncé le dépôt d'un projet d'Offre Publique de Retrait (OPR) suivie d'un retrait obligatoire concernant les actions de la société Tarkett. Cette offre, qui sera ouverte pour une durée de 10 jours de négociation, propose un prix de 16 euros par action, en numéraire. L'offre ne sera effective qu'après approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), conformément à la réglementation en vigueur.

À la date de ce communiqué, Tarkett Participation détient déjà 90,32% du capital et 94,66% des droits de vote de Tarkett. L'Offre vise à acquérir la totalité des actions restantes, soit un maximum de 6.292.485 actions, représentant 9,60% du capital social de Tarkett. Les actions non apportées à l'offre seront transférées à Tarkett Participation au même prix, soit 16 euros par action, net de frais.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de simplification organisationnelle et d'efficacité. Le groupe Tarkett, reconnu comme un leader mondial dans le domaine des revêtements de sol, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3.331,9 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Le retrait de la cote permettra à Tarkett de poursuivre sa stratégie sans les contraintes réglementaires liées à la cotation.

Le prix proposé de 16 euros par action représente une prime significative par rapport aux cours de clôture précédents, avec une augmentation de 32,3% par rapport au cours moyen pondéré sur 20 jours et de 37,5% sur 60 jours. L'initiative est également soutenue par une évaluation indépendante, renforçant la légitimité de l'offre.

Les actionnaires minoritaires, représentant actuellement 9,65% du capital, auront ainsi l'opportunité de liquider leurs actions à un prix attractif, alors que la liquidité des titres sur le marché est limitée. À cet égard, l'Initiateur estime que la cotation n'est plus justifiée compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat et du faible volume d'échanges.

Le calendrier de l'offre prévoit un dépôt du projet de note en réponse de la société le 18 mars 2025, suivi de la décision de conformité de l'AMF le 8 avril 2025. L'ouverture de l'OPR est attendue pour le 10 avril 2025, avec une clôture prévue le 25 avril 2025. Ce processus culminera avec le retrait obligatoire des actions, entraînant la radiation des titres de Tarkett du marché Euronext Paris.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le projet de note d'information disponible sur les sites de Tarkett et de l'AMF.