SPIE Réussit une Émission Obligataire de 600 Millions d'Euros : Un Pas Vers la Durabilité Financière
SPIE, le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé le 21 mai 2025 le succès de son placement obligataire sustainability-linked d'un montant de 600 millions d'euros. Cette émission, à maturité de 5 ans et avec un coupon de 3,75 %, s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à optimiser sa structure de dette tout en intégrant des critères de développement durable au cœur de sa politique financière.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour refinancer un emprunt obligataire de même montant émis en 2019. Ce refinancement permettra à SPIE d'étendre la maturité moyenne de sa dette tout en maintenant un coût moyen attractif. L'opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels envers la qualité du crédit de SPIE, noté BB+ par S&P Global Ratings et Fitch Ratings.
Jérôme Vanhove, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « Le succès de ce placement obligataire reflète la confiance indéfectible des investisseurs dans notre modèle économique, générateur de trésorerie, ainsi que leur reconnaissance de notre capacité à allier performance économique et environnementale. » Il a également précisé que cette opération renforce la flexibilité financière du Groupe pour soutenir son développement futur.
Cette émission marque une étape significative dans l'intégration des engagements de SPIE en matière de développement durable à sa stratégie de financement, car désormais, l'intégralité de sa dette sera indexée sur des critères environnementaux.
L'émission a été coordonnée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale, avec Crédit Agricole CIB en charge de la structuration sustainability-linked.
En 2024, le groupe SPIE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,9 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 712 millions d'euros, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur. Avec ses 55 000 collaborateurs, SPIE est engagé dans la décarbonation de l'économie et la transition énergétique.
Pour plus d'informations, visitez le site officiel de SPIE : www.spie.com.
Analyse de l'actualité :
SPIE, le leader européen des services multi-techniques, a récemment annoncé le succès de son placement obligataire de 600 millions d'euros, ce qui représente un pas significatif vers la durabilité financière. Cette opération, à maturité de 5 ans avec un coupon de 3,75 %, s'inscrit dans une stratégie visant à optimiser la structure de la dette tout en intégrant des critères de dévéloppement durable.
Le fait que le produit net soit utilisé pour refinancer un emprunt antérieur montre une gestion proactive de la dette, permettant d'étendre la maturité moyenne tout en maintenant un coût attractif. La sursouscription de l'émission illustre également la confiance des investisseurs institutionnels envers la qualité du crédit de SPIE, qui est noté BB+ par S&P Global Ratings et Fitch Ratings.
Les déclarations du Directeur Financier, Jérôme Vanhove, soulignent la reconnaissance du modèle économique de SPIE, qui allie performance économique et environnementale. Cela renforce la flexibilité financière de l'entreprise pour soutenir son développement futur.
Enfin, l'intégration des engagements de SPIE en matière de développement durable à sa stratégie de financement est un élément positif qui pourrait attirer davantage d'investisseurs soucieux de l'environnement. En somme, cette annonce est très favorable pour la santé de l'entreprise et devrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.