Soitec réussit une émission d'obligations de 500 millions d'euros pour soutenir sa croissance
Soitec, un leader mondial dans le domaine des matériaux semi-conducteurs, a annoncé le succès de son émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs) d'un montant nominal de 500 millions d'euros. Cette opération, réalisée exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés, vise à renforcer la flexibilité financière de l'entreprise et à soutenir sa croissance organique.
Les obligations, qui arriveront à échéance en septembre 2033, porteront un taux d'intérêt fixe de 0,5% par an, avec un droit à conversion fixé à 206,46 euros, représentant une prime de 55% par rapport au prix de référence de l'action. Le produit net de cette émission sera principalement alloué aux besoins généraux de l'entreprise, incluant potentiellement le refinancement de la dette existante et des investissements stratégiques dans le développement de l'infrastructure IA de nouvelle génération.
Albin Jacquemont, Directeur Financier de Soitec, a souligné que ce placement témoigne de la confiance des investisseurs dans le leadership technologique de Soitec et son positionnement stratégique sur le marché des solutions Photonics-SOI. Il a ajouté que cette initiative s'aligne parfaitement avec l'accélération de la demande pour leurs technologies innovantes.
Les obligations seront remboursées au pair le 25 septembre 2033, sauf si elles sont converties ou échangées avant cette date. Les porteurs auront également la possibilité de demander un remboursement anticipé à partir de la cinquième année suivant l'émission. En cas de changement de contrôle ou de radiation des actions, les investisseurs pourront également demander un remboursement anticipé, renforçant ainsi la sécurité de leur investissement.
Cette émission s'inscrit dans une stratégie plus large de Soitec, qui a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros lors de son dernier exercice. Avec près de 4 800 brevets déposés et une présence internationale, Soitec continue de jouer un rôle essentiel dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, visant des marchés clés tels que les communications mobiles, l'automobile et l'intelligence artificielle.
En conclusion, cette opération d'émission d'obligations représente une étape significative pour Soitec, consolidant sa position sur le marché et sa capacité à répondre à une demande croissante tout en assurant une gestion prudente de ses ressources financières.
Source : communiqué de SOITEC déposé auprès de l'AMF le 18 septembre 2026.