Soitec lance une émission d'obligations ORNANES de 500 millions d'euros pour soutenir sa croissance
Soitec, un leader mondial dans le domaine des matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANES) d'un montant nominal de 500 millions d'euros. Cette opération vise à renforcer la structure financière de l'entreprise et à financer ses besoins généraux, notamment le refinancement de l'endettement existant et les investissements pour soutenir sa croissance organique.
Les obligations, qui arriveront à échéance en septembre 2033, seront proposées exclusivement à des investisseurs qualifiés, conformément à la réglementation en vigueur. Chaque obligation aura une valeur nominale de 100 000 euros et portera intérêt à un taux annuel fixe compris entre 0,50% et 1,00%, avec des paiements annuels à terme échu.
La prime de conversion/d’échange est fixée entre 50% et 55% au-dessus du cours de référence de l’action Soitec, ce qui pourrait limiter la dilution pour les actionnaires existants. En cas d'exercice de leur droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'obligations recevront soit un montant en numéraire, soit des actions nouvelles et/ou existantes, selon le choix de la société.
La date d'émission des obligations est prévue pour le 25 septembre 2026, avec un remboursement au pair prévu le 25 septembre 2033, à moins qu'elles ne soient précédemment converties ou échangées. Les porteurs d'obligations auront également la possibilité de demander un remboursement anticipé à partir de la cinquième année suivant la date d'émission.
Un placement simultané d'actions existantes de Soitec sera également réalisé pour permettre à certains souscripteurs de couvrir leur exposition aux actions sous-jacentes. La société n'attend aucun produit de cette cession.
Soitec, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros lors de son dernier exercice, continue de se positionner comme un acteur crucial dans les marchés des communications mobiles, de l'automobile et de l'industrie, ainsi que de l'Edge et du Cloud AI. Avec près de 4 800 brevets déposés, l'entreprise démontre son engagement envers l'innovation et la performance technologique.
Pour plus d'informations sur cette émission d'obligations et sur Soitec, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de l'entreprise.
Source : communiqué de SOITEC déposé auprès de l'AMF le 17 septembre 2026.