Sodexo Inc. Lancement d'une Émission Obligataire et Offre de Rachat : Une Stratégie de Refinancement Ambitieuse
Sodexo Inc., la filiale américaine du groupe Sodexo S.A., a annoncé le 15 mai 2025 son intention d'émettre de nouvelles obligations en dollars américains et de lancer une offre publique de rachat de certaines obligations existantes. Cette initiative vise à refinancer une partie de sa dette et à allonger la maturité de celle-ci, renforçant ainsi sa position financière.
Les nouvelles obligations, qui seront garanties par Sodexo S.A., seront émises en une ou plusieurs tranches. Parallèlement, l'entreprise propose un rachat en numéraire de ses obligations senior existantes, notamment celles arrivant à échéance en 2026, affichant un taux d’intérêt de 1,634 %. L'offre de rachat prendra fin le 22 mai 2025 à 17 h 00, heure de New York, sauf prolongation ou résiliation anticipée.
Sodexo Inc. prévoit d'accorder la priorité à l'allocation des nouvelles obligations aux détenteurs des obligations 2026 qui expriment leur volonté de participer à l'offre de rachat. Cela témoigne de la stratégie proactive de l'entreprise pour optimiser sa structure de capital.
L'objectif principal de cette opération est de refinancer une partie de la dette existante tout en améliorant la gestion de ses échéances. Les détails concernant l’offre de rachat sont disponibles sur demande via Kroll Issuer Services Limited, qui agit en tant qu'agent de l'offre.
En termes de performance, Sodexo continue de se positionner comme un leader mondial dans le domaine de l'alimentation durable et des services de qualité, avec un chiffre d'affaires consolidé de 23,8 milliards d'euros pour l'exercice 2024 et une capitalisation boursière de 8,5 milliards d'euros au 3 avril 2025. Avec plus de 423 000 employés dans 45 pays, le groupe dessert quotidiennement environ 80 millions de consommateurs.
Cette nouvelle émission obligataire et l'offre de rachat s'inscrivent dans une démarche de croissance responsable et de développement durable, valeurs fondamentales de Sodexo. L'entreprise, qui est membre de divers indices boursiers tels que le CAC Next 20 et le DJSI, continue de démontrer son engagement envers des pratiques commerciales éthiques et durables.