Financière Faraday lance une OPA sur SERMA Group à 430 euros par action : Analyse des enjeux et perspectives
Le 10 octobre 2022, Financière Faraday a annoncé son intention de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPA) visant les actions de SERMA Group (Euronext : ALSER – FR0000073728), au prix de 430 euros par action. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une opération ayant déjà permis à Financière Faraday de contrôler indirectement près de 99,49% du capital de SERMA Group.
Cette OPA, qui sera suivie d’un retrait obligatoire, fait suite à l'acquisition par Financière Faraday de 100% du capital et des droits de vote de Financière Watt. Ce mouvement stratégique a conduit à un franchissement des seuils de 50% et 90% du capital de SERMA Group, nécessitant ainsi une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le prix proposé de 430 euros par action représente une prime de 21% par rapport au cours de clôture moyen pondéré des 180 derniers jours et de 38% par rapport au dernier cours avant la suspension des cotations le 4 août 2022. Le conseil de surveillance de SERMA Group a unanimement accueilli cette offre, soulignant son potentiel attractif pour les actionnaires.
Financière Faraday prévoit également de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'OPA, accompagnée de la radiation des actions de SERMA Group du marché Euronext Growth. Ce processus est en cours de structuration financière et devrait être soumis à l’examen de l’AMF au début de décembre 2022.
Pour garantir la transparence de cette opération, le cabinet Paper Audit & Conseil a été désigné comme expert indépendant afin de fournir un rapport sur les conditions financières de l’OPA, conformément aux réglementations de l’AMF. Les actionnaires peuvent contacter cet expert pour toute question relative à l'offre.
À noter que la cotation des actions de SERMA Group, suspendue depuis le 4 août 2022, reprendra ce jour-là, permettant ainsi aux investisseurs de réévaluer leur position face à cette offre significative.
À propos de SERMA Group : SERMA Group est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans l’électronique, l’énergie, la cybersécurité et les télécommunications, avec un chiffre d’affaires de 150 millions d'euros et un effectif de 1 300 personnes. Le groupe est reconnu pour ses investissements continus dans l’innovation et l’expertise technologique, opérant sur 20 sites en France et à l'international.
Analyse de l'actualité :
Le communiqué de Financière Faraday concernant son OPA sur SERMA Group présente plusieurs éléments positifs pour la santé de la société. Tout d'abord, le prix d'offre de 430 euros par action représente une prime significative de 21% par rapport au cours de clôture moyen pondéré des 180 derniers jours et de 38% par rapport au dernier cours avant la suspension des cotations. Cela indique une valorisation favorable pour les actionnaires, ce qui est généralement perçu comme un signal positif sur le marché.
De plus, le soutien unanime du conseil de surveillance de SERMA Group à cette offre renforce la confiance des investisseurs dans cette opération. Le fait que Financière Faraday contrôle déjà près de 99,49% du capital de SERMA Group suggère également une volonté d'intégration complète, ce qui pourrait stabiliser la gouvernance de l'entreprise et favoriser une stratégie de croissance à long terme.
En outre, la désignation d'un expert indépendant pour évaluer les conditions de l'OPA témoigne d'une volonté de transparence, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des investisseurs. La reprise de cotation des actions de SERMA Group devrait permettre aux investisseurs de réévaluer leur position face à cette offre, renforçant ainsi l'intérêt autour de l'action.
En somme, cette OPA, accompagnée d'un retrait obligatoire et d'une radiation des actions de SERMA Group du marché Euronext Growth, semble être une étape stratégique pour renforcer la position de Financière Faraday tout en offrant une valorisation attractive aux actionnaires de SERMA Group.