SergeFerrari Group sécurise un financement de 105 millions d'euros avec un crédit syndiqué durable
SergeFerrari Group, leader mondial dans le secteur des toiles composites innovantes, a récemment annoncé la signature d'un nouveau crédit syndiqué de 105 millions d'euros, axé sur des indicateurs extra-financiers. Ce financement, conclu le 10 décembre 2025, vise à refinancer les engagements financiers antérieurs du groupe, notamment un crédit syndiqué et un placement privé euro initiés en juillet 2020.
Ce crédit syndiqué, qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a été orchestré par plusieurs banques régionales ainsi qu’un investisseur institutionnel spécialisé dans la gestion de fonds de dette privée. Les conditions de ce prêt sont liées à trois KPIs ESG : le taux de fréquence des accidents du travail, les émissions de gaz à effet de serre (Scope 1 et 2) et les émissions indirectes (Scope 3). Chaque indicateur est associé à des objectifs annuels, et la marge du crédit sera ajustée en fonction de l'atteinte de ces cibles, en plus d'une grille de marge classique fondée sur le ratio de levier net.
Le Crédit Lyonnais (LCL) joue le rôle de Coordinateur Agent, tandis que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (CERA) et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) sont respectivement Coordinators ESG. Sébastien Schneider, membre du Directoire de SergeFerrari Group, a exprimé sa satisfaction concernant ce refinancement, soulignant qu'il offre une visibilité au-delà des cinq prochaines années et élargit le réseau de partenaires financiers du groupe. Il a également précisé que ces nouvelles ressources contribueront à soutenir le développement et la croissance continue de l'entreprise dans ses nouveaux métiers de solutions.
Pour cette opération, SergeFerrari Group a été accompagné par Redbridge Debt & Treasury Advisory pour le conseil financier et par August Debouzy pour le conseil juridique, tandis que le cabinet DLA Piper France LLP a représenté les prêteurs.
Les prochaines communications financières de SergeFerrari Group incluent la publication de son chiffre d'affaires annuel pour 2025 prévue le 26 janvier 2026, suivie des résultats annuels le 11 mars 2026.
En tant qu'acteur clé dans le domaine des toiles composites écoresponsables, SergeFerrari Group continue de se démarquer grâce à son savoir-faire unique et ses technologies propriétaires. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 323,6 millions d'euros à fin 2024, dont plus de 80% réalisé en dehors de la France, le groupe est bien positionné pour répondre aux enjeux techniques et sociétaux actuels.
Analyse de l'actualité :
SergeFerrari Group a récemment sécurisé un financement de 105 millions d'euros par le biais d'un crédit syndiqué, ce qui est une étape positive pour la santé financière de l'entreprise. Ce refinancement, qui vise à remplacer des engagements antérieurs, montre que le groupe est capable d'attirer des investisseurs même dans un environnement économique complexe.
Ce crédit est particulièrement notable car il intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), indiquant que l'entreprise se positionne comme un acteur responsable et durable dans le secteur des toiles composites. L'importance accordée aux KPIs ESG pourrait également renforcer son image de marque et attirer davantage d'investissements à long terme.
Le fait que le financement soit orchestré par plusieurs banques régionales et un investisseur institutionnel spécialisé renforce la crédibilité de l'opération et élargit le réseau de partenaires financiers du groupe. La satisfaction exprimée par Sébastien Schneider, membre du Directoire, souligne la confiance en l'avenir et la croissance continue de l'entreprise.
Avec un chiffre d'affaires consolidé de 323,6 millions d'euros à fin 2024, dont plus de 80% réalisé à l'international, SergeFerrari Group est bien positionné pour répondre aux défis actuels du marché. La communication future sur les résultats financiers prévue pour 2026 sera cruciale pour évaluer l'impact de cette opération sur la performance boursière de l'entreprise.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive et pourrait avoir un impact favorable sur le cours de l'action de SergeFerrari Group, renforçant sa position sur le marché.