Séché Environnement réussit son émission d'obligations hybrides vertes de 300 M€
Séché Environnement, acteur clé dans la gestion des déchets et les services environnementaux, a annoncé le 2 octobre 2025 le succès de sa première émission de Titres Subordonnés de Dernier Rang à Durée Indéterminée pour un montant de 300 millions d'euros, avec un coupon de 5,87% révisé périodiquement. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son Green Financing Framework, renforçant ainsi la structure capitalistique du Groupe et consolidant la qualité de son crédit.
Cette émission a suscité un vif intérêt, attirant plus de 3 milliards d'euros de demandes provenant de plus de 150 investisseurs internationaux, témoignant de l'attractivité de Séché Environnement sur le marché du développement durable et de la transition écologique. Les investisseurs ont salué la résilience des activités du Groupe et sa solide structure financière, qui lui permet de saisir des opportunités de croissance tout en maintenant une discipline financière stricte.
Le cadre de durabilité de Séché Environnement a été validé par un avis externe indépendant de Sustainalytics, qui a reconnu sa crédibilité et son alignement avec les principes des obligations vertes de 2021. Le produit net de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets éligibles, conformément aux engagements pris dans le cadre de ce financement vert.
Ces obligations hybrides seront classées en fonds propres dans les comptes consolidés de Séché Environnement et notées B et B+ par les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch Ratings. Elles seront cotées sur le Global Exchange Market (GEM)
Baptiste Janiaud, Directeur Administratif et Financier de Séché Environnement, a déclaré que cette démarche vise à établir des partenariats à long terme avec des investisseurs hybrides, alignés avec les objectifs de création de valeur du Groupe. Il a également souligné l'importance de maintenir un levier financier en dessous de 3x pour garantir la solidité financière de l'entreprise.
En tant qu'acteur de référence dans la gestion des déchets, Séché Environnement s'engage depuis près de 40 ans à soutenir la transition écologique à travers des solutions innovantes et durables. Avec un chiffre d'affaires de 1110,4 millions d'euros en 2024, dont environ 32% réalisé à l'international, le Groupe continue d'étendre son influence sur les marchés stratégiques.
Pour plus d'informations, visitez www.groupe-seche.com.