SCOR SE : Lancement d'une Offre de Rachat et Émission de Nouvelles Obligations Subordonnées
SCOR SE, l'un des principaux réassureurs mondiaux, a annoncé le 2 septembre 2025 le lancement d'une offre de rachat en numéraire concernant ses obligations subordonnées existantes d'un montant nominal total de 600 millions d'euros. Ces obligations, portant un intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046, sont actuellement admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
L'Offre de Rachat est limitée à 500 millions d'euros en nominal, bien que ce montant puisse être ajusté à la discrétion de SCOR. Cette opération vise à optimiser la structure financière de la société, tout en permettant aux investisseurs de participer à cette initiative.
En parallèle, SCOR prévoit d'émettre de nouvelles obligations subordonnées en euros, qui seront éligibles pour le calcul des fonds propres réglementaires de niveau 2 selon les normes de Solvabilité II. Les fonds levés lors de cette émission serviront à financer l'Offre de Rachat ainsi que pour les besoins généraux du Groupe.
L'Offre de Rachat se déroulera du 2 au 8 septembre 2025, avec une annonce des résultats prévue peu après la clôture de l'offre. Un mécanisme d'allocation prioritaire pourrait également être mis en place pour les porteurs d'obligations existantes souhaitant souscrire aux nouvelles obligations.
SCOR, avec un chiffre d'affaires de 20,1 milliards d'euros en 2024, est présent dans plus de 150 pays via ses 37 bureaux à travers le monde. La société s'engage à offrir des solutions innovantes pour la gestion des risques, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de la réassurance.
Pour plus d'informations, les investisseurs et parties intéressées peuvent consulter le Mémorandum d’Offre de Rachat disponible en anglais sur le site officiel de SCOR. Il est essentiel de noter que ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ni à souscrire aux nouvelles obligations.
Les déclarations contenues dans ce communiqué incluent des prévisions qui peuvent être affectées par divers facteurs économiques et géopolitiques, et SCOR ne garantit pas leur réalisation. Les investisseurs sont donc encouragés à faire preuve de prudence et à consulter des conseillers financiers avant de prendre des décisions d'investissement.