Schneider Electric : Émission de 850 millions d’euros d’OCEANEs et Rachat des Obligations 2030

Schneider Electric, leader mondial dans le domaine des technologies de l'énergie, a récemment annoncé une émission réussie de 850 millions d'euros d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2034. Cette opération vise à renforcer sa structure financière tout en offrant des opportunités d'investissement aux acteurs qualifiés.

Le cours de référence des nouvelles obligations a été fixé à 281,3710 euros, basé sur le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des actions Schneider Electric sur Euronext Paris. De plus, le ratio de conversion est établi à 263,2612 actions pour chaque nouvelle obligation, incluant des protections contre la dilution et des droits attachés aux actions existantes.

En parallèle, Schneider Electric a également mené un rachat de ses OCEANEs à échéance 2030. Environ 94% des obligations en circulation, représentant environ 611 millions d'euros, ont été acceptées pour le rachat, ce qui témoigne d'un intérêt significatif des investisseurs. Le prix final de rachat a été fixé à 144 964,68 euros par obligation, totalisant environ 886 millions d'euros. Ce processus de rachat devrait se finaliser le 12 juin 2026, réduisant ainsi le montant principal des OCEANEs 2030 encore en circulation à 38,8 millions d'euros.

Il est important de noter que cette émission et le rachat sont réservés aux investisseurs qualifiés et ne sont pas destinés au grand public. Les obligations ne seront pas offertes à des investisseurs de détail, conformément aux réglementations en vigueur. Cette stratégie permet à Schneider Electric de gérer efficacement sa capitalisation tout en répondant aux exigences des investisseurs institutionnels.

En conclusion, cette initiative de Schneider Electric démontre son engagement à optimiser sa structure financière tout en maintenant une approche prudente vis-à-vis des réglementations sur les valeurs mobilières. Les investisseurs intéressés par les OCEANEs doivent consulter des conseillers financiers pour évaluer la pertinence de cet investissement dans leur portefeuille.

Source : communiqué de SCHNEIDER ELECTRIC déposé auprès de l'AMF le 4 juin 2026.