Rexel Émet avec Succès 400 Millions d'Euros d'Obligations Senior pour Renforcer sa Structure Financière

Rexel, leader mondial dans la distribution professionnelle multicanale de produits et services liés à l'énergie, a annoncé le 2 septembre 2025 le placement réussi de ses obligations senior non garanties d'un montant total de 400 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 4,000 %. Cette émission obligataire vise à renforcer la structure financière de l'entreprise en allongeant la maturité de sa dette à des conditions favorables.

Les obligations, qui arriveront à échéance le 15 septembre 2030, peuvent être remboursées par Rexel à compter de septembre 2027. Elles seront cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg, avec une date de règlement prévue autour du 9 septembre 2025. La notation de ces obligations est prévue à Ba1 par Moody’s et BB+ par S&P, reflétant la solidité financière de Rexel, dont la notation corporate est également stable.

Le produit de cette émission sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de l'entreprise, permettant ainsi à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière. Les principales banques impliquées dans cette opération incluent BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, et Natixis, qui ont agi en tant que Coordinateurs Globaux Associés.

Présent dans 17 pays avec un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel emploie plus de 27 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 19,3 milliards d'euros en 2024. L'entreprise est cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (symbole RXL) et figure dans plusieurs indices boursiers, y compris le CAC Next 20 et le STOXX600, soulignant son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.

En conclusion, cette émission d'obligations représente une étape stratégique pour Rexel, consolidant sa position sur le marché tout en répondant à ses objectifs financiers à long terme. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de Rexel à l'adresse www.rexel.com.