Ramsay Santé : Un Refinancement Stratégique pour Assurer une Croissance Durable
Ramsay Santé, leader européen de l'hospitalisation privée, a annoncé le 13 août 2024 la finalisation réussie de son processus d'« Amend & Extend » concernant son contrat de dette senior s'élevant à 1 650 millions d'euros. Cette opération, réalisée avec le soutien de banques de renom telles que BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, et MUFG, vise à prolonger les échéances de remboursement de la dette de 2026-2027 à 2029-2031.
Le refinancement comprend plusieurs composantes : 100 millions d'euros en revolving credit facility, 100 millions d'euros de crédit Capex, et un Term Loan B de 1 450 millions d'euros. Ce processus a été soutenu par des prêteurs existants ainsi que par de nouveaux investisseurs, permettant à Ramsay Santé d'optimiser les conditions tarifaires lors de la syndication.
Les nouvelles tranches du Term Loan B se déclinent comme suit : une tranche de 425 millions d'euros à 5 ans à E+325 bps et une tranche de 1 025 millions d'euros à 7 ans à E+400 bps, offrant des conditions favorables comparées aux cibles initiales.
Dans le cadre de son engagement envers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Ramsay Santé a reconduit et mis à jour le schéma RSE de son Term Loan B. Ce schéma inclut des ajustements de marge basés sur des indicateurs clés de performance liés à la satisfaction des patients, aux soins médicaux pour les populations mal desservies, ainsi qu'à la réduction des émissions de CO2.
Ce refinancement stratégique permettra à Ramsay Santé de sécuriser un cadre de financement à long terme, facilitant ainsi la mise en œuvre de son plan stratégique « Yes We Care 2025 ». Ce plan vise à offrir aux patients des parcours de soins intégrés, combinant solutions physiques et digitales.
Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé, a souligné l'importance de cette étape dans un contexte d'incertitude politique et financière, affirmant que ce refinancement offre un cadre positif pour une croissance durable et rentable.
En tant que société à mission, Ramsay Santé s'engage à améliorer la santé de tous grâce à l'innovation continue et à la sécurisation des parcours de soin. Avec un investissement annuel de plus de 200 millions d'euros dans l'innovation, le groupe renforce l'accès aux soins tout en protégeant la planète.
Pour en savoir plus sur Ramsay Santé, consultez leur site web à l'adresse www.ramsaysante.fr.
Analyse de l'actualité :
Ramsay Santé, leader européen de l'hospitalisation privée, a récemment finalisé un processus d'« Amend & Extend » concernant sa dette senior de 1 650 millions d'euros. Cette opération, soutenue par des banques renommées telles que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB, permet de prolonger les échéances de remboursement de la dette à 2029-2031, ce qui offre une plus grande flexibilité financière à la société.
Le refinancement comprend divers éléments, notamment un revolving credit facility et un Term Loan B optimisé, avec des conditions tarifaires favorables comparées aux cibles initiales. Cela indique une confiance des prêteurs dans la capacité de Ramsay Santé à générer des revenus suffisants pour honorer ses obligations financières.
De plus, le schéma RSE mis à jour, axé sur la satisfaction des patients et la réduction des émissions de CO2, renforce l'image de la société en tant qu'entreprise responsable, ce qui est un atout dans le secteur de la santé.
Le plan stratégique « Yes We Care 2025 », qui vise à améliorer les parcours de soins, s'inscrit dans cette dynamique positive. Le Directeur Général, Pascal Roché, souligne l'importance de ce refinancement dans un contexte d'incertitude économique, ce qui témoigne d'une vision proactive et d'une gestion prudente de la société.
En somme, ce refinancement stratégique est un signe fort de la solidité financière de Ramsay Santé et de son engagement envers l'innovation et la durabilité, ce qui devrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse.