PREDILIFE Lève 775k€ via Obligations Convertibles pour Renforcer sa Croissance
PREDILIFE, une entreprise innovante spécialisée dans la prédiction des risques de pathologies, a récemment annoncé la réalisation d'une levée de fonds de 775 000 euros dans le cadre de son offre publique d'obligations convertibles (OCEANE) à un taux d'intérêt de 8,5% par an, payable in fine. Cette opération, ouverte au public depuis le 5 juin 2024, visait un montant total de 2 millions d'euros, mais n'a été souscrite qu'à hauteur de 38,75%.
Le Président-Directeur général de PREDILIFE, Stéphane Ragusa, a exprimé sa gratitude envers les investisseurs, soulignant que la valeur des actifs de l'entreprise, notamment MammoRisk, constitue une base solide pour maintenir ses perspectives de croissance à moyen terme malgré un environnement économique incertain.
Les fonds levés seront principalement alloués à la poursuite des activités de la société auprès des entreprises et des assurances, ainsi qu'au développement de partenariats industriels. Après déduction des frais, le produit net de l'émission est estimé à environ 500 000 euros, ce qui devrait permettre à PREDILIFE de financer ses opérations jusqu'en juillet 2025.
En ce qui concerne l'impact de cette émission sur les capitaux propres, les calculs montrent une dilution potentielle pour les actionnaires existants. Par exemple, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital pourrait voir sa participation réduite à 0,96% après la conversion des OCEANE à un prix de conversion de 6,80 euros, correspondant au cours de clôture de l'action le 11 juillet 2024.
Avec cette levée de fonds, l'endettement total de PREDILIFE s'élève à environ 12,5 millions d'euros, dont 11 millions d'euros en dettes obligataires. La société dispose actuellement d'une trésorerie de 2 millions d'euros, avec un cash burn mensuel d'environ 200 000 euros, permettant de prévoir un horizon de trésorerie jusqu'en juillet 2025.
Enfin, il est important de noter que cette offre n'a pas nécessité l'établissement d'un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers, et elle ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. PREDILIFE continue de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la médecine personnalisée grâce à ses solutions basées sur l'intelligence artificielle.
Pour plus d'informations, visitez le site officiel de PREDILIFE : www.predilife.com.
Analyse de l'actualité :
PREDILIFE a récemment levé 775 000 euros via des obligations convertibles, ce qui montre une certaine capacité à attirer des fonds malgré un objectif de 2 millions d'euros non atteint (soit seulement 38,75% de l'objectif). Bien que cette levée de fonds soit un signe positif pour financer ses activités jusqu'en juillet 2025, elle soulève également des préoccupations concernant la dilution potentielle des actions existantes, avec une réduction estimée de 0,04% pour un actionnaire détenant 1% du capital.
Le taux d'intérêt de 8,5% par an est relativement élevé, ce qui pourrait indiquer un risque accru perçu par les investisseurs. De plus, l'endettement total de la société s'élève désormais à environ 12,5 millions d'euros, dont 11 millions d'euros en dettes obligataires, ce qui pourrait affecter sa flexibilité financière à long terme.
Cependant, le PDG souligne la solidité des actifs et des perspectives de croissance, notamment grâce à des solutions innovantes basées sur l'intelligence artificielle. L'absence de nécessité d'un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers peut également être vue comme un point positif, réduisant ainsi les coûts et les délais associés à l'émission.
En somme, bien que la levée de fonds soit un pas nécessaire pour assurer la continuité de l'entreprise, les risques associés à l'endettement et à la dilution pourraient peser sur la perception des investisseurs. Cela conduit à une tonalité nuancée, plutôt mitigée.