Orange Émet 1,5 Milliard d'Euros en Obligations, Dont 750 Millions en Format Durable
Orange, l'un des leaders mondiaux des télécommunications, a récemment annoncé une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros. Cette opération se divise en deux tranches : 750 millions d'euros à 4 ans avec un coupon annuel de 2,75%, et 750 millions d'euros sous format durable à 10 ans avec un coupon de 3,50%.
Pour la tranche durable, Orange prévoit d'allouer environ 50% des fonds levés à des projets ayant un impact environnemental, principalement liés à l'efficacité énergétique. L'autre moitié sera consacrée à des initiatives sociétales, notamment l'accélération du déploiement de la fibre optique dans les zones à risque d'exclusion. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique « Lead the Future », qui a été mis à jour en novembre 2024.
Cette double émission permet à Orange d'élargir sa base d'investisseurs tout en maintenant une gestion prudente de son bilan. Les caractéristiques des obligations émises sont les suivantes :
- Devise : EUR
- Format : Taux fixe
- Maturité : Mai 2029 pour la première tranche et Mai 2035 pour la tranche durable
- Montant : 750 millions d'euros pour chaque tranche
- Coupon : 2,75% pour la tranche de 4 ans et 3,50% pour la tranche durable
Les banques impliquées dans cette opération incluent Natixis et ING en tant que Coordinateurs Globaux, tandis que Crédit Agricole CIB agit comme Structureur ESG. D'autres institutions telles que CaixaBank, La Banque Postale, et RBC Capital Markets sont également engagées en tant que Chefs de file du placement.
En termes de performances, Orange a réalisé un chiffre d'affaires de 40,3 milliards d'euros en 2024 et employait 125 800 salariés au 31 mars 2025. Le groupe dessert 294 millions de clients à travers le monde, dont 256 millions dans le secteur mobile. Présent dans 26 pays, Orange continue de renforcer sa position sur le marché des télécommunications, notamment avec son offre destinée aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'Orange ou suivre les actualités via les plateformes numériques.
Avertissement : Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières, notamment aux États-Unis, où une telle offre serait contraire à la réglementation en vigueur.