ONE EXPERIENCE : Une Augmentation de Capital de 500 000 € pour Renforcer sa Stratégie d'Investissement
ONE EXPERIENCE (ALEXP), premier groupe européen d'hospitality hybride, annonce le lancement d'une augmentation de capital de 500 000 € avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par l'émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA). Cette opération pourrait atteindre 575 000 € si la clause d'extension est exercée.
Le PDG, Edouard Masseau, souligne que cette initiative vise à renforcer les fonds propres de l'entreprise tout en impliquant les actionnaires dans la dynamique de croissance. Les ressources levées permettront de soutenir l'investissement immobilier, essentiel au modèle d'hospitality hybride de la société, et de poursuivre la stratégie de Bitcoin Treasury Company, qui consiste en un achat échelonné de Bitcoin.
Les modalités de l'opération incluent :
- Une parité de souscription de 1 ABSA pour 30 actions existantes.
- Un prix de souscription fixé à 1,30 €, représentant une prime de 122,22 % par rapport au cours de clôture précédent.
- Une période de souscription s'étendant du 26 février au 10 mars 2026.
La société a reçu des engagements de souscription de 375 000 €, soit 75 % de l'opération, de son actionnaire CPG. En cas de forte demande, la clause d'extension pourrait permettre d'émettre jusqu'à 442 308 ABSA.
Les droits préférentiels de souscription seront négociables du 24 février au 6 mars 2026, et chaque actionnaire recevra 1 DPS pour chaque action détenue. Le communiqué précise également que les souscriptions à titre libre seront acceptées, sous réserve que les souscriptions à titre irréductible et réductible n'aient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital.
En termes de dilution, la quote-part des capitaux propres par action devrait passer de 0,79217 € avant l'opération à 0,76708 € après l'émission de 384 616 ABSA.
Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à consulter le rapport financier annuel disponible sur le site de la société, ainsi que les risques associés à cette opération.
ONE EXPERIENCE, fondé en 2017, combine des activités d'hospitality, d'événementiel et de co-living, et est coté sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013266772.
Analyse de l'actualité :
ONE EXPERIENCE (ALEXP), premier groupe européen d'hospitality hybride, annonce une augmentation de capital de 500 000 €. Cette initiative vise à renforcer les fonds propres de l'entreprise, ce qui est généralement perçu comme une mesure positive pour sa santé financière. Le PDG, Edouard Masseau, indique que les ressources levées seront destinées à soutenir l'investissement immobilier, essentiel pour le modèle d'hospitality hybride de la société, et à poursuivre la stratégie de Bitcoin Treasury Company. Cela montre une volonté d'innovation et d'adaptation aux nouvelles tendances du marché.
Les modalités de l'opération, notamment une parité de souscription de 1 ABSA pour 30 actions existantes et un prix de souscription de 1,30 €, représentent une prime de 122,22 % par rapport au cours de clôture précédent, ce qui pourrait susciter des interrogations chez certains investisseurs concernant la valorisation actuelle de l'action. Cependant, le fait que la société ait déjà reçu des engagements de souscription de 375 000 €, soit 75 % de l'opération, démontre un certain niveau de confiance de la part des investisseurs, en particulier de son actionnaire CPG.
La dilution prévue, avec une quote-part des capitaux propres par action passant de 0,79217 € à 0,76708 €, pourrait également inquiéter certains actionnaires. Néanmoins, cette augmentation de capital est souvent vue comme un moyen de financer la croissance future, ce qui peut être perçu positivement à long terme.
En résumé, bien que l'augmentation de capital entraîne une dilution des actions existantes, les engagements de souscription et la stratégie d'investissement soutenue par les fonds levés sont des éléments encourageants pour la santé de l'entreprise. Globalement, cette nouvelle est plus positive que négative.