ONE EXPERIENCE LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS POUR FINANCER SA STRATÉGIE BITCOIN TREASURY
ONE EXPERIENCE, le premier groupe européen d'Hospitality hybride, a annoncé le 2 septembre 2025 le lancement d'une émission d'obligations remboursables en actions (ORA) d'un montant maximum de 3 millions d'euros. Cette initiative vise à soutenir sa stratégie innovante de Bitcoin Treasury Company, qui consiste à accumuler des bitcoins tout en poursuivant le développement de ses activités historiques.
Les fonds levés seront principalement alloués à l'acquisition de bitcoins, représentant 90% du produit de l'émission, tandis que le reste servira à renforcer les activités de la société. Le conseil d'administration a approuvé cette opération lors d'une réunion le 29 août 2025, et les investisseurs pourront souscrire à ces ORA entre le 5 septembre et le 10 octobre 2025.
Chaque ORA sera émise au prix de 600 euros, et les investisseurs disposeront de droits préférentiels de souscription (DPS) leur permettant de participer à cette offre. En effet, pour chaque 2.350 actions existantes détenues, un investisseur pourra souscrire à une ORA. Les ORA émises donneront droit à des actions de la société à un prix minimum de 0,30 euro par action lors de leur remboursement, prévu dans cinq ans.
Cette opération s'inscrit dans une démarche plus large visant à associer les actionnaires au développement de la société. Le président de ONE EXPERIENCE, Edouard Masseau, a déclaré : "Nous sommes à un moment charnière pour One Experience. Notre vision est claire : bâtir un modèle économique innovant et résilient, qui allie l’ancrage dans l’économie réelle et l’exposition stratégique aux actifs numériques, en particulier le Bitcoin."
Les ORA feront également l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Growth, avec une date de règlement-livraison prévue pour le 17 octobre 2025. Il est important de noter que cette émission n'entraîne pas l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF, ce qui pourrait simplifier le processus pour les investisseurs.
En conclusion, cette émission d'obligations remboursables en actions représente une opportunité stratégique pour ONE EXPERIENCE d'accélérer son engagement envers le Bitcoin, tout en renforçant sa position sur le marché de l'hospitalité. Les investisseurs intéressés sont encouragés à suivre de près cette opération et à considérer les implications potentielles sur leur portefeuille.