ONE EXPERIENCE : Augmentation de Capital Stratégique de 500 000 € pour Renforcer sa Position sur le Marché

ONE EXPERIENCE, le premier groupe européen d'hospitality hybride, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 500 000 €, avec un droit préférentiel de souscription (DPS) par l'émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA). Cette opération pourrait atteindre jusqu'à 575 000 € grâce à une clause d'extension.

Le communiqué rectificatif publié le 23 février 2026 vise à corriger les tableaux de dilution et à clarifier l'impact de cette émission sur la participation des actionnaires. En effet, le précédent communiqué n'avait pas pris en compte certains éléments essentiels, notamment l'impact sur la base non diluée des BSA 2026.

Le PDG, Edouard Masseau, a souligné que cette levée de fonds est cruciale pour renforcer les investissements immobiliers et soutenir la stratégie de Bitcoin Treasury Company, qui consiste à acquérir du Bitcoin de manière échelonnée. Il a également mentionné que le prix de souscription reflète la solidité des fondamentaux de l'entreprise, notamment la valeur des actifs immobiliers et la gestion prudente de la dette.

Les principales modalités de l'opération incluent :

• Une augmentation de capital par émission d'ABSA, permettant aux actionnaires de souscrire à hauteur de 1 ABSA pour 30 actions existantes.
• Un prix de souscription fixé à 1,30 €, représentant une prime de 122,22 % par rapport au cours de clôture précédent.
• Une période de souscription s'étalant du 26 février au 10 mars 2026.

De plus, l'actionnaire CPG s'est engagé à souscrire à hauteur de 75 % de l'opération, témoignant de la confiance dans la stratégie de croissance de l'entreprise.

En termes de dilution, les projections indiquent que la quote-part des capitaux propres par action pourrait passer de 0,79217 € à 0,80826 € après l'émission de 384 616 ABSA. En cas d'exercice complet de la clause d'extension, cette quote-part pourrait atteindre 0,81059 €.

Cette opération s'inscrit dans une démarche plus large visant à consolider les actifs de l'entreprise tout en innovant dans ses modes de financement. Les investisseurs sont ainsi invités à considérer cette opportunité dans le cadre de leur stratégie d'investissement, tout en gardant à l'esprit les risques associés à la dilution potentielle de leur participation.

Pour en savoir plus sur ONE EXPERIENCE et suivre son actualité, consultez leur site internet ou contactez leur équipe relation investisseurs.

Source : communiqué de ONE EXPERIENCE déposé auprès de l'AMF le 23 février 2026.