Spring Holding Lancement d'une Offre Publique d'Achat sur Manutan International : Détails et Perspectives

Spring Holding a annoncé le 25 novembre 2022 le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPA) visant les actions de Manutan International. Cette offre, qui devra être validée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), propose un prix initial de 100 euros par action, avec un potentiel complément de prix de 5 euros en cas d'atteinte du seuil de 90% du capital et des droits de vote de Manutan. La durée de l'offre est fixée à 10 jours de négociation.

Cette initiative fait suite à l'acquisition par Spring Holding de 64,92% du capital de Manutan, représentant une étape clé dans la stratégie de contrôle familial de la société. En effet, l'Initiateur, soutenu par des partenaires comme MT Finance et Inix, vise à renforcer sa position tout en assurant la stabilité de la gouvernance de Manutan.

Les actionnaires qui apporteront leurs titres à l'offre bénéficieront d'une prime significative, allant jusqu'à 62,6% par rapport au cours moyen pondéré des 20 jours précédant l'annonce de l'OPA. Si l'offre atteint son objectif et que Spring Holding détient plus de 90% du capital, elle prévoit de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire, permettant ainsi de transférer les actions non apportées à l'offre contre une indemnisation équivalente au prix proposé.

Le projet d'OPA s'inscrit dans un contexte où Manutan, un acteur majeur dans la distribution d'équipements pour entreprises, cherche à optimiser sa structure capitalistique face aux défis réglementaires croissants et à la baisse de liquidité de son titre. L'Initiateur souhaite également garantir l'indépendance de la société tout en facilitant la transmission générationnelle au sein de la famille Guichard.

Pour plus d'informations, le projet de note d'information est disponible sur les sites de l'AMF et de Manutan, ainsi qu'auprès des établissements présentateurs. Les actionnaires sont encouragés à se renseigner sur les modalités d'apport à l'offre afin de maximiser leur retour sur investissement.


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