Fusion stratégique entre Makheia Group et NetMedia Group : Un nouveau leader de la communication BtoB en France
Paris, le 7 novembre 2022 - Makheia Group et NetMedia Group ont annoncé un projet de fusion-absorption, approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Makheia Group le 3 novembre 2022. Cette opération vise à créer un acteur majeur dans le secteur de la communication en France, positionnant le nouveau groupe parmi les Top 5 des groupes de communication indépendants du pays.
La fusion permettra de rassembler les forces des deux entités, avec un portefeuille comprenant 13 filiales, dont 8 spécialisées dans divers domaines tels que la communication corporate, la génération de leads via des médias verticaux et l'e-commerce. De plus, le groupe aura une présence internationale dans trois pays : la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne.
La valeur post-fusion du nouveau groupe est estimée à environ 50 millions d'euros. Cette opération fait suite à l'entrée de NetMedia Group au capital de Makheia Group, où il détient actuellement 20% des parts. Le rapport d'échange pour la fusion a été établi sur une base multicritères, proposant une parité de 8 727 actions Makheia Group pour chaque action de NetMedia Group.
Pour faciliter cette fusion, Makheia Group procédera à l'émission de 254 994 213 actions nouvelles, augmentant ainsi son capital de 5 035 445,90 € à 30 534 867,20 €. Après la fusion, les actionnaires de Makheia Group représenteront environ 13,19% du capital, tandis que ceux de NetMedia Group détiendront environ 83,51%, sans qu'aucun actionnaire n'atteigne le seuil de 50% des droits de vote.
Le comité social et économique de Makheia Group a été consulté et a donné un avis favorable au projet. Un commissaire à la fusion, le cabinet Altermes, a été désigné pour établir un rapport sur les modalités et la juste valeur des apports. Les assemblées générales de Makheia Group et de NetMedia Group se prononceront sur ce projet avant la fin décembre 2022.
Cette fusion représente une étape significative pour les deux groupes, renforçant leur position sur le marché de la communication BtoB. Makheia Group, avec ses agences telles que Big Youth et Sequoia, compte déjà plus de 100 clients prestigieux, tandis que NetMedia Group se spécialise dans l'accompagnement des dirigeants et le déploiement de solutions optimisant l'image des entreprises.
Pour plus d'informations sur cette fusion et les documents associés, les investisseurs peuvent consulter les sites internet de Makheia Group et de NetMedia Group.
Analyse de l'actualité :
Analyse de la fusion stratégique entre Makheia Group et NetMedia Group
La fusion annoncée entre Makheia Group et NetMedia Group est une étape majeure qui pourrait transformer le paysage de la communication BtoB en France. En créant un nouvel acteur parmi les Top 5 des groupes de communication indépendants, cette opération vise à renforcer la compétitivité des deux entreprises sur un marché en pleine évolution.
Le fait que la fusion ait été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Makheia Group et que le comité social et économique ait donné un avis favorable, témoigne d'une solide gouvernance et d'un soutien interne pour ce projet. De plus, l'intégration de 13 filiales et une présence internationale dans plusieurs pays sont des atouts considérables pour le nouveau groupe.
La valeur post-fusion estimée à 50 millions d'euros indique également un potentiel de croissance significatif. L'augmentation de capital prévue, avec l'émission de 254 994 213 actions nouvelles, montre que Makheia Group se prépare à investir dans son avenir, ce qui est généralement bien perçu par les investisseurs.
En outre, la répartition des droits de vote après la fusion, où aucun actionnaire ne dépasse 50%, suggère une gouvernance équilibrée qui pourrait rassurer les investisseurs quant à la gestion future du groupe.
Dans l'ensemble, cette fusion semble prometteuse, renforçant la position des deux sociétés sur le marché et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance, ce qui devrait avoir un impact positif sur leur cours de bourse à moyen et long terme.