Lexibook : Doodle lance une offre publique d'achat à 4 euros par action
Lexibook, acteur européen majeur des produits électroniques de loisirs, a annoncé le 15 octobre 2024 le dépôt d'un projet de note en réponse à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par la société Doodle. Cette dernière, agissant de concert avec Lawrence Rosen LLC et la famille Le Cottier, propose d'acquérir 5.299.513 actions Lexibook au prix unitaire de 4 euros.
Cette offre est soumise à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et ne sera ouverte qu'une fois validée. Les conditions financières de l'offre ont été jugées équitables pour les actionnaires minoritaires par l'expert indépendant, Sorgem Evaluation, qui souligne que le prix proposé représente une prime par rapport aux cours de bourse historiques.
Lexibook, dont les actions sont cotées sur Euronext Growth Paris, a réalisé un résultat net de 4,99 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2024. La société, fondée en 1986, se spécialise dans les produits électroniques de loisirs sous licence, avec des marques emblématiques telles que Barbie et Disney.
Les fondateurs de Lexibook, qui détiennent actuellement 31,73% du capital et 47,44% des droits de vote, cherchent à renforcer leur participation tout en accueillant un nouvel investisseur stratégique. Lawrence Rosen, entrepreneur reconnu dans l'industrie du jouet, apportera son expertise pour accompagner les ambitions de croissance de Lexibook dans un secteur très concurrentiel.
Le projet d'OPA inclut également des engagements d'apport de certains actionnaires institutionnels, représentant 15,03% du capital social, ce qui pourrait favoriser la réussite de l'offre. En outre, le conseil de surveillance de Lexibook a exprimé son soutien à l'initiative, soulignant l'importance de maintenir l'admission des actions à la négociation sur Euronext Growth après la clôture de l'offre.
Dans un contexte de pression concurrentielle, cette OPA pourrait offrir aux actionnaires une opportunité de liquidité attractive, tout en permettant à Lexibook de bénéficier d'un partenaire financier solide pour soutenir sa croissance future.
Analyse de l'actualité :
Lexibook, un acteur européen majeur des produits électroniques de loisirs, se retrouve au centre d'une offre publique d'achat (OPA) lancée par la société Doodle. Cette OPA, à 4 euros par action, est soutenue par des experts indépendants qui jugent le prix proposé équitable pour les actionnaires minoritaires, représentant une prime par rapport aux cours historiques. Cela pourrait être perçu comme une opportunité positive pour les investisseurs, surtout dans un contexte où la société a récemment réalisé un résultat net de 4,99 millions d'euros pour l'exercice clos en mars 2024.
Il est également notable que les fondateurs de Lexibook cherchent à renforcer leur participation tout en intégrant un nouvel investisseur stratégique, ce qui montre une volonté de croissance et d'expansion dans un secteur concurrentiel. Le soutien du conseil de surveillance et l'engagement d'actionnaires institutionnels renforcent la crédibilité de cette OPA et pourraient favoriser son succès.
Dans l'ensemble, cette initiative pourrait offrir aux actionnaires une opportunité de liquidité attractive tout en permettant à Lexibook de bénéficier d'un partenaire financier solide pour soutenir sa croissance future. La tonalité de l'information est donc majoritairement positive, bien qu'il faille rester vigilant quant aux résultats de l'approbation de l'AMF et aux réactions du marché.