Doodle SAS Renforce son Contrôle sur Lexibook avec une Offre Publique d'Achat à 8,00 euros par Action
Doodle SAS, actionnaire majoritaire de Lexibook, a récemment signé un contrat d’acquisition qui lui permettra d'augmenter sa participation à 87,73% du capital de la société. Cette opération implique l'achat de 8,89% des actions actuellement détenues par Moneta Asset Management au prix ferme de 8,00 euros par action.
Suite à cette acquisition, Doodle prévoit de déposer, d’ici fin juin 2026, un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPA) pour les actions de Lexibook non détenues par ses soins. À noter que le prix proposé dans cette OPA représente une prime significative de 37,93% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2026 et de 48,98% par rapport à la moyenne des cours pondérés sur les 60 jours précédant l’annonce.
Cette offre vise à offrir aux actionnaires minoritaires une opportunité de liquidité à des conditions attractives, notamment dans un contexte de faibles volumes d’échanges sur le marché. Le conseil de surveillance de Lexibook a exprimé son soutien à l'unanimité pour ce projet d'OPA, soulignant qu'il représente une opportunité favorable pour les actionnaires.
Le comité ad hoc mis en place par le conseil de surveillance, présidé par Luc Le Cottier, a désigné Crowe HAF comme expert indépendant pour évaluer les termes de l’offre. Ce dernier préparera un rapport incluant une attestation d’équité sur les conditions financières de l’offre, qui sera examinée par le conseil de surveillance avant toute décision finale.
En cas de succès de l’OPA, si les actions non présentées à l’offre ne dépassent pas 10% du capital de Lexibook, Doodle demandera à l’Autorité des marchés financiers (AMF) la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Il est prévu que l’ouverture de l’OPA ait lieu au 3ème trimestre 2026, sous réserve de l’avis de conformité de l’AMF. Lexibook, leader des produits de loisirs électroniques pour enfants, se distingue par une stratégie innovante alliant licences internationales et produits électroniques de haute qualité. Avec plus de 35 millions de produits écoulés dans le monde entier, l'entreprise continue d'élargir son portefeuille et d'innover constamment.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Aymeric Le Cottier, CEO de Lexibook, à l'adresse suivante : [email protected].
Analyse de l'actualité :
Doodle SAS renforce son contrôle sur Lexibook avec une offre publique d'achat (OPA) à 8,00 euros par action, ce qui représente une étape stratégique significative pour l'entreprise. En augmentant sa participation à 87,73% du capital, Doodle montre sa confiance dans le potentiel de croissance de Lexibook, un acteur clé dans le secteur des produits de loisirs électroniques pour enfants.
La prime de 37,93% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2026 et de 48,98% par rapport à la moyenne des cours pondérés sur les 60 jours précédents souligne l'attractivité de cette offre pour les actionnaires minoritaires. Cela pourrait inciter ces derniers à vendre leurs actions, apportant ainsi une liquidité bienvenue dans un marché caractérisé par de faibles volumes d'échanges.
Le soutien unanime du conseil de surveillance de Lexibook à ce projet d'OPA est également un indicateur positif. De plus, l'implication d'un expert indépendant, Crowe HAF, pour évaluer les termes de l'offre renforce la transparence et la crédibilité de cette opération.
En cas de succès de l'OPA, la possibilité d'un retrait obligatoire pour les actions non présentées serait une mesure qui consoliderait davantage le contrôle de Doodle sur Lexibook. Cela pourrait également signaler une future stratégie de croissance et d'innovation pour l'entreprise, compte tenu de son historique de vente de plus de 35 millions de produits à travers le monde.
Dans l'ensemble, cette annonce est perçue comme très favorable pour Lexibook, renforçant sa position sur le marché et offrant des opportunités de liquidité pour les actionnaires, ce qui devrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.