Legrand réussit son émission d'OCEANEs de 800 millions d'euros : un signe de confiance des investisseurs
Legrand SA, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques, a annoncé le succès de son émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) d'une valeur nominale de 800 millions d'euros. Cette opération, réalisée le 18 juin 2025, témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle de développement robuste de l'entreprise.
Les obligations émises ont une maturité fixée à 2033, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 1,500%, payable semestriellement. Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux de la Société, renforçant ainsi sa position sur le marché. Avec cette opération, la maturité moyenne de la dette obligataire de Legrand s'établit à 5,8 ans.
Le prix de conversion initial est fixé à 159,03 euros, représentant une prime de 45% par rapport au cours de référence de l'action Legrand, qui s'élevait à 109,6758 euros au moment de l'émission. Les obligations seront remboursées au pair le 23 juin 2033, sauf si elles sont converties ou échangées avant cette date. En cas de changement de contrôle de la Société, les porteurs d'obligations auront également la possibilité de demander un remboursement anticipé.
Engagements d'abstention : Legrand a consenti à ne pas émettre de nouvelles actions ou instruments donnant accès au capital durant une période de 90 jours suivant l'émission, sauf exceptions. Cela vise à protéger les intérêts des investisseurs existants et à maintenir la stabilité du capital.
En termes de dilution, l'émission de ces obligations pourrait entraîner une dilution potentielle d'environ 1,9% du capital actuel de la Société, si toutes les obligations étaient converties en actions nouvelles.
Cette opération est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur, et ne sera pas proposée au public. Aucune offre ne peut être faite dans des juridictions où cela serait illégal, notamment aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Pour plus d'informations sur Legrand, ses activités et ses résultats, vous pouvez consulter leur site officiel à l'adresse suivante : Legrand Group.
Cette émission d'OCEANEs souligne non seulement la solidité financière de Legrand, mais également son engagement envers l'innovation et la croissance durable dans le secteur des infrastructures électriques et numériques.