Legrand lance une émission d'obligations convertibles de 800 millions d'euros : Opportunités et modalités
Legrand SA, acteur majeur dans le domaine des infrastructures électriques et numériques, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion en actions (OCEANEs) d'un montant nominal allant jusqu'à 800 millions d'euros. Cette opération vise à renforcer les fonds propres de la société et à soutenir ses besoins généraux.
Les obligations, qui arriveront à échéance en 2033, seront proposées exclusivement à des investisseurs qualifiés, conformément aux réglementations financières en vigueur. Le montant initial de l'émission est fixé à 700 millions d'euros, avec une option d'extension de 100 millions d'euros. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins opérationnels de Legrand.
### Détails des Obligations
Chaque obligation aura une valeur nominale de 100 000 euros et offrira un taux d'intérêt annuel compris entre 1,375% et 1,875%, payable semestriellement. La première distribution d'intérêts est prévue pour le 23 décembre 2025. De plus, la prime de conversion initiale sera située entre 45% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Legrand sur Euronext Paris.
La date d'émission est programmée pour le 23 juin 2025, avec un remboursement au pair prévu pour le 23 juin 2033, sauf si les obligations sont converties ou échangées avant cette date. Notons également que les porteurs d'obligations auront la possibilité de demander un remboursement anticipé en cas de changement de contrôle de la société.
### Cadre Juridique et Restrictions
Cette émission se déroulera en conformité avec les règlements européens et français, excluant spécifiquement les États-Unis, l'Australie, le Canada et le Japon. Il est important de souligner que les obligations ne seront pas proposées aux investisseurs de détail, limitant ainsi l'accès à une catégorie d'investisseurs plus avertis.
### Impact Potentiel et Perspectives
En tenant compte d'une émission totale de 800 millions d'euros et d'un cours de référence d'environ 111,15 euros, la dilution potentielle du capital pourrait atteindre environ 1,9% si toutes les obligations étaient converties en actions nouvelles.
Avec un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros en 2024, Legrand continue de se positionner comme un leader dans son secteur, intégrant des solutions innovantes pour répondre aux défis de la transition énergétique et numérique. Legrand est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG et CAC Transition Climat.
Pour plus d'informations sur cette émission d'obligations et sur Legrand, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la société : legrandgroup.com.