Lagardère réussit son émission obligataire de 500 millions d'euros, renforçant sa position financière
Paris, le 4 juin 2025 – Le groupe Lagardère a annoncé aujourd'hui le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros, avec une échéance fixée à juin 2030 et un coupon annuel de 4,75%. Cette opération, qui a été largement sursouscrite avec un ratio dépassant les 3 fois, témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité et la performance du modèle d'affaires du groupe.
Le produit de cette émission sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement d'une facilité bancaire relais mise en place lors du refinancement de juin 2024. Grâce à cette opération, Lagardère SA pourra également allonger la maturité moyenne de son endettement, renforçant ainsi sa structure financière.
Les banques coordinateurs de cette émission incluent des acteurs majeurs tels que BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale CIB, accompagnés par CIC, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Santander CIB.
Fondé en 1992, Lagardère est un acteur mondial présent dans plus de 45 pays avec plus de 33 000 collaborateurs. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 8 942 millions d'euros. Lagardère opère principalement à travers deux branches : Lagardère Publishing, qui englobe l'édition de livres, fascicules, jeux de société et papeterie haut de gamme, et Lagardère Travel Retail, spécialisée dans les produits de voyage, le duty-free et la restauration.
En plus de ces activités, le groupe gère également Lagardère News (incluant Le Journal du Dimanche et Elle), Lagardère Radio (Europe 1, RFM, etc.), Lagardère Live Entertainment (gestion de salles de spectacles) et Lagardère Paris Racing (club de sports). Le titre Lagardère est coté sur Euronext Paris.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel de Lagardère à l'adresse suivante : www.lagardere.com.
Analyse de l'actualité :
La réussite de l'émission obligataire de 500 millions d'euros par Lagardère est un signe très positif pour la santé financière de la société. En effet, cette opération, qui a été largement sursouscrite avec un ratio dépassant les 3 fois, démontre la confiance des investisseurs dans le modèle d'affaires du groupe. Cela indique une perception favorable du marché envers Lagardère, ce qui pourrait se traduire par une stabilité accrue de son action sur le court terme.
Le produit de cette émission sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de l'entreprise et pour rembourser une facilité bancaire relais, ce qui renforce encore plus sa structure financière en allongeant la maturité moyenne de son endettement. Cette stratégie est souvent perçue positivement par les investisseurs, car elle réduit les risques liés à la gestion de la dette.
Avec un chiffre d'affaires impressionnant de 8 942 millions d'euros en 2024 et une présence dans plus de 45 pays, Lagardère montre une capacité à générer des revenus solides malgré les défis du marché. Les activités diversifiées du groupe, allant de l'édition à la vente au détail de produits de voyage, ajoutent à sa résilience.
En somme, cette annonce est très favorable et devrait avoir un impact positif sur le cours de bourse de Lagardère, renforçant la confiance des investisseurs et attirant potentiellement de nouveaux fonds.