Offre Publique d'Achat Simplifiée d'ITESOFT : CDML Propose 4 Euros par Action
La société CDML, agissant de concert avec plusieurs investisseurs, a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions d'ITESOFT, au prix de 4,00 euros par action. Cette offre est soumise à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et ne pourra être ouverte qu'une fois conforme.
Le projet d'offre a été déposé le 25 avril 2022, et l'opération est prévue pour une durée de 11 jours de négociation. L'AMF déterminera le calendrier exact de l'offre. À ce jour, CDML et ses partenaires détiennent déjà 77,78% du capital d'ITESOFT, ce qui rend cette offre obligatoire suite à leur franchissement du seuil de 30% des droits de vote.
Les membres du concert incluent des personnalités clés telles que M. Didier Charpentier, président d'ITESOFT, et d'autres investisseurs institutionnels. L'objectif principal de cette offre est de permettre aux actionnaires d'ITESOFT de bénéficier d'une liquidité immédiate sur leurs titres, tout en maintenant la cotation de la société sur le marché réglementé Euronext Paris.
Le rapport d'un expert indépendant a confirmé le caractère équitable de l'offre, soulignant que le prix proposé représente une prime significative par rapport aux évaluations récentes de la société. Par exemple, selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie, la valeur d'ITESOFT a été estimée à 2,67 euros par action, ce qui signifie que l'offre de 4 euros offre une prime de 49,9%.
En outre, l'expert a noté que le prix d'offre reflète également une prime de 18,3% par rapport au cours de clôture de l'action d'ITESOFT au 30 septembre 2021. Cela illustre l'intention de CDML de respecter les intérêts des actionnaires minoritaires, en leur offrant une opportunité de cession avantageuse.
Il est important de noter que l'offre ne vise pas les 392.449 actions auto-détenues par ITESOFT, et que l'Initiateur s'est engagé à respecter toutes les normes réglementaires en vigueur.
Pour les investisseurs et les analystes, cette offre représente une opportunité d'évaluer la stratégie de croissance d'ITESOFT et les intentions de CDML concernant la gestion future de la société. Les prochaines étapes dépendront de la réponse des actionnaires et de l'approbation de l'AMF, mais cette opération pourrait avoir des implications significatives pour le paysage financier d'ITESOFT et de ses actionnaires.