ITESOFT : Lancement d'une Offre Publique de Retrait à 4,00 € par Action
ITESOFT SA, un leader européen dans l'automatisation des flux d'information, a annoncé le 12 janvier 2024 la création d'une holding nommée ITEMAN, regroupant des actionnaires managers et membres de sa direction. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de retrait de cote, visant à simplifier la structure actionnariale de l'entreprise.
Lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 janvier 2024, il a été décidé qu'ITEMAN deviendrait l'initiateur d'une Offre Publique de Retrait (OPR) suivie d'un Retrait Obligatoire (RO). Cette offre proposera un prix de 4,00 € par action, représentant une prime de 7,1 % par rapport à la moyenne des cours boursiers des 30 derniers jours et de 10,5 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'OPR.
Le Concert, qui regroupe plusieurs actionnaires, détient actuellement 95,62 % du capital d'ITESOFT, tandis qu'ITEMAN possède directement 0,59 % des actions. L'objectif de cette OPR est de racheter les 268 763 actions restantes non détenues par le Concert, permettant ainsi de renforcer le contrôle sur la société et d'optimiser sa gestion.
En parallèle, un deuxième avenant au protocole de mise en concert a été signé, rétablissant certaines clauses du pacte d'actionnaires initialement suspendues. Ce processus devrait être soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), avec la nomination d’un expert indépendant, Aurys Évaluation, pour évaluer l'équité des conditions de l'OPR.
ITESOFT, avec un capital de 368 030 euros, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur de la digitalisation et de l'automatisation des processus métier, traitant plus d’un milliard de documents chaque année. Ses solutions innovantes, basées sur des technologies d'intelligence artificielle, visent à améliorer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des opérations de ses clients, qui sont plus de 650 dans 35 pays.
Cette initiative de retrait de cote pourrait marquer une nouvelle étape stratégique pour ITESOFT, consolidant son modèle d'affaires et renforçant son engagement envers l'innovation et l'optimisation des processus métiers.
Analyse de l'actualité :
ITESOFT, un leader dans l'automatisation des flux d'information, annonce une Offre Publique de Retrait (OPR) à 4,00 € par action, ce qui représente une prime de 7,1 % par rapport à la moyenne des cours boursiers des 30 derniers jours et 10,5 % par rapport au dernier cours de clôture. Cette initiative vise à simplifier la structure actionnariale et à renforcer le contrôle sur l'entreprise. Le Concert détient actuellement 95,62 % du capital, rendant l'OPR presque certaine de succès, ce qui pourrait rassurer les investisseurs sur la stabilité de l'entreprise.
En outre, ITESOFT continue d'afficher des résultats solides en tant qu'acteur clé dans le secteur de la digitalisation et de l'automatisation, traitant plus d'un milliard de documents chaque année et servant plus de 650 clients dans 35 pays. Cela démontre non seulement la viabilité de son modèle économique, mais aussi son engagement envers l'innovation.
Le processus sera soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui garantit une certaine transparence et sécurité pour les actionnaires. La nomination d’un expert indépendant pour évaluer l'équité des conditions de l'OPR ajoute également une couche de confiance.
Dans l'ensemble, cette initiative de retrait de cote est perçue comme une étape stratégique positive pour ITESOFT, consolidant sa position sur le marché et renforçant son engagement envers l'innovation et l'optimisation des processus métiers.