Imerys Lance une Offre de Rachat de Ses Obligations Existantes et Prépare une Émission de Nouvelles Obligations
Imerys, le leader mondial des spécialités minérales, a annoncé le 12 novembre 2025 le lancement d'une offre de rachat en numéraire concernant ses obligations d'un montant de 600 millions d'euros à un taux d'intérêt de 1,5%, arrivant à échéance le 15 janvier 2027 (Code ISIN : FR0013231768). Cette initiative vise à optimiser la structure financière de l'entreprise tout en préparant le terrain pour une émission de nouvelles obligations sous son programme EMTN, prévue sous réserve des conditions de marché.
L'offre de rachat, qui débute aujourd'hui et se termine le 19 novembre 2025 à 16h00 (heure d'Europe centrale), est soumise à un plafond d'acceptation maximum équivalent au montant total des nouvelles obligations. La conclusion de cette opération dépendra également de la livraison des nouvelles obligations avant la date de réalisation de l'offre de rachat.
Les résultats finaux de l'offre de rachat seront annoncés le 20 novembre 2025, avec un règlement prévu pour le 24 novembre 2025. Les investisseurs sont invités à consulter le Mémorandum d'Offre de Rachat pour tous les détails et modalités associés à cette opération.
Il est important de noter que cette offre n'est pas destinée aux U.S. Persons ou à toute personne résidant aux États-Unis, conformément aux réglementations en vigueur. Les documents liés à l'offre ne doivent pas être transmis ou distribués dans ces juridictions où cela serait illégal.
Imerys, avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024 et plus de 12 400 employés répartis dans 40 pays, continue de se positionner comme un acteur clé dans des secteurs en forte croissance, tels que la transition énergétique et la construction durable. L'entreprise s'engage à offrir des solutions respectueuses de l'environnement tout en soutenant ses clients dans leurs efforts de décarbonation.
Pour toute information complémentaire, les investisseurs peuvent contacter :
Cyrille Arhanchiague : +33 (0)1 49 55 64 84
[email protected]
Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
Hugues Schmitt (Primatice) : +33 (0)6 71 99 74 58
Source : communiqué de IMERYS déposé auprès de l'AMF le 12 novembre 2025.