iliad SA réussit son émission obligataire verte de 500 millions d'euros : un pas vers un avenir durable
Paris, le 22 octobre 2024 - iliad SA a récemment annoncé le succès de son émission obligataire verte d'un montant de 500 millions d'euros, marquant une étape importante dans sa stratégie de financement durable. Cette obligation, avec une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 4,25%, a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, enregistrant une demande finale dépassant 1,5 milliard d'euros.
Cette forte demande témoigne de la confiance des marchés dans la solidité financière du groupe et dans son engagement envers une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Les fonds levés seront utilisés pour financer et refinancer des projets éligibles selon le Green Financing Framework du Groupe, qui a reçu une évaluation positive de la part de Sustainalytics.
Thomas Kienzi, Directeur Financier d'iliad, a déclaré : « Avec cette opération, nous affirmons notre volonté de continuer à investir dans des technologies durables et de maîtriser nos émissions de carbone. »
Cette première émission sous format « Green Bond » fait suite à une émission conventionnelle de 500 millions d'euros réalisée en avril 2024. Les obligations ont reçu des notations respectives de Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch, soulignant leur attractivité pour les investisseurs.
Les banques d'investissement impliquées dans cette opération incluent BNP Paribas et Société Générale en tant que Global Coordinators et Joint Lead Managers, ainsi que plusieurs autres institutions financières comme Crédit Agricole CIB et MUFG, renforçant ainsi la crédibilité de l'émission.
Aperçu du Groupe iliad
Fondé au début des années 90, iliad est un acteur majeur des télécommunications en Europe, reconnu pour ses offres innovantes. En tant que maison-mère de Free en France, iliad en Italie et Play en Pologne, le groupe compte plus de 18 200 collaborateurs et sert plus de 49,8 millions d'abonnés. Pour le dernier exercice, iliad a généré un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros à fin juin 2024.
En France, iliad se positionne comme un opérateur intégré en services fixes et mobiles très haut débit, tandis qu'en Italie et en Pologne, il continue de croître en tant qu'opérateur mobile et fixe. Le groupe est désormais le 5ème opérateur en Europe en termes d'abonnés particuliers mobiles, illustrant son expansion continue sur le marché européen.
Pour plus d'informations, visitez www.iliad.fr ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.
Analyse de l'actualité :
iliad SA a réussi son émission obligataire verte de 500 millions d'euros, ce qui est un signe positif pour sa stratégie de financement durable. La forte demande, dépassant 1,5 milliard d'euros, témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe et son engagement envers des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les fonds levés seront utilisés pour financer des projets éligibles, renforçant ainsi l'image d'iliad en tant qu'acteur responsable sur le marché.
Ce succès s'inscrit dans une tendance croissante où les entreprises cherchent à attirer des investissements en adoptant des pratiques durables. De plus, les notations de crédit de Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch ajoutent à l'attractivité de l'émission, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le cours de l'action à court et moyen terme.
La déclaration de Thomas Kienzi, Directeur Financier, souligne la volonté d'iliad de maîtriser ses émissions de carbone, ce qui est de plus en plus apprécié par les investisseurs. En somme, cette opération renforce non seulement la situation financière de la société, mais aussi sa réputation sur le marché, ce qui est crucial dans le contexte actuel où les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux.