Icade réussit son offre de rachat obligataire de 265 M€, renforçant sa stratégie de gestion de la dette
Icade, acteur majeur du secteur immobilier en France, a annoncé le succès de son offre de rachat obligataire, lancée le 14 mai 2025. Avec un montant total racheté de 265 millions d'euros, cette opération dépasse l'objectif initial de 250 millions d'euros (intérêts courus inclus).
Au total, Icade a racheté 267,5 millions d'euros en nominal, sur un total de 507,1 millions d'euros d'obligations apportées à l'offre. Les détails des obligations rachetées sont les suivants :
- Obligations échéance 10 juin 2026 (ISIN : FR0013181906) : 79 M€ rachetés sur un nominal de 750 M€, restant en circulation : 463,5 M€.
- Obligations échéance 13 septembre 2027 (ISIN : FR0013281755) : 160 M€ rachetés sur un nominal de 600 M€, restant en circulation : 440 M€.
- Obligations échéance 28 février 2028 (ISIN : FR0013320058) : 28,5 M€ rachetés sur un nominal de 600 M€, restant en circulation : 571,5 M€.
Les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros, échéance 17 novembre 2025 (ISIN : FR0013218393), n'ont pas été rachetées, maintenant leur montant en circulation à 357,5 millions d'euros.
Ce rachat s'inscrit dans une démarche proactive de gestion de la structure de la dette d'Icade, visant à allonger la maturité moyenne de ses financements. Cette initiative fait suite à l'émission récente de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes à 10 ans, réalisée le 15 mai 2025.
Les banques HSBC Continental Europe et Société Générale ont agi en tant qu'Arrangeurs de cette offre de rachat, soulignant ainsi la solidité du soutien financier dont bénéficie Icade.
En tant que foncière et promoteur, Icade gère un patrimoine évalué à 6,4 milliards d'euros et a réalisé un chiffre d'affaires économique de 1,2 milliard d'euros en 2024. L'entreprise, cotée sur Euronext Paris, met un point d'honneur à intégrer les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité dans son modèle économique, contribuant ainsi à une ville plus durable.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'Icade : www.icade.fr.