Hoffmann Green Cement Technologies : Émission d'Obligations Convertibles de 6 Millions d'Euros pour Accélérer la Décarbonation du Secteur de la Construction

Hoffmann Green Cement Technologies, un acteur clé dans la décarbonation de l'industrie de la construction, a récemment annoncé la finalisation de l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) d'un montant nominal de 6 millions d'euros, souscrites par le fonds géré par Inveready. Cette opération, soutenue par l'Union Européenne via le programme InvestEU, a pour objectif de renforcer les capacités financières de la société et de soutenir sa croissance organique.

Les OCA, qui arriveront à échéance le 18 septembre 2030, portent un taux d'intérêt de 6% et un taux capitalisé de 4,75%. Les fonds levés seront utilisés pour répondre aux besoins en fonds de roulement, ainsi qu'à des investissements en recherche et développement (R&D) et à des dépenses d'investissement. Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de la société, ont exprimé leur fierté quant à cette collaboration avec un investisseur institutionnel de premier plan, soulignant que cela témoigne de la solidité de leur modèle industriel et de la pertinence de leur stratégie de décarbonation.

Cette émission d'OCA fait suite à un précédent accord signé le 5 septembre 2025 avec Inveready, une société d'investissement espagnole spécialisée dans les petites et moyennes entreprises. En parallèle, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription est également en cours jusqu'au 23 septembre 2025.

Facteurs de Risque
Les investisseurs doivent être conscients des risques associés à cette opération, notamment la dilution potentielle de leur participation en cas de conversion des OCA en actions nouvelles. La volatilité des actions de la société pourrait également fluctuer en fonction de la cession sur le marché des titres émis lors de la conversion.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies
Fondée en 2014, Hoffmann Green se spécialise dans la conception et la commercialisation de ciments innovants, sans clinker, ayant une empreinte carbone réduite de 80% par rapport aux ciments traditionnels. Avec deux unités de production en France, la société prévoit d'augmenter sa capacité de production à 1 million de tonnes par an d'ici 2027-2028. Hoffmann Green Cement s'inscrit ainsi dans une dynamique de transition énergétique et de construction durable, répondant aux enjeux environnementaux actuels.

Pour plus d'informations, visitez leur site officiel : www.ciments-hoffmann.fr.