HiPay Group LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 6,76 MILLIONS D'EUROS : DÉTAILS ET OPPORTUNITÉS POUR LES INVESTISSEURS

HiPay Group (FR0012821916 – ALHYP), spécialiste des solutions de paiement, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un montant maximum de 6 765 000 euros. Cette opération, qui inclut le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires, vise à soutenir la croissance et l'expansion de la société sur de nouveaux marchés.


Les principales caractéristiques de cette augmentation de capital sont les suivantes :

• Prix de souscription : 5 euros par action, dont 4 euros de valeur nominale et 1 euro de prime d'émission.


• Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 11 actions existantes.


• Période de négociation des DPS : du 8 janvier 2025 au 22 janvier 2025 inclus.


• Période de souscription : du 10 janvier 2025 au 24 janvier 2025 inclus.


• Engagement de souscription : 75 % de l'opération est déjà garanti par l'actionnaire de référence, BJ Invest SAS.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans un contexte où HiPay Group et sa filiale HiPay SAS affichent des résultats financiers positifs depuis 2023, avec une rentabilité opérationnelle courante dépassant 10 % du chiffre d'affaires. La société prévoit ainsi de renforcer ses capacités d'investissement technologique et commercial, en réduisant sa dette financière tout en augmentant ses capitaux propres.


Le Conseil d'administration a validé cette opération lors d'une réunion récente, soulignant la volonté de la direction de positionner HiPay pour une croissance significative grâce à l'introduction de nouveaux produits et services dans des territoires inexplorés.


Les actionnaires actuels bénéficieront de droits préférentiels de souscription, leur permettant de maintenir leur part dans le capital de la société. Chaque actionnaire recevra un DPS pour chaque action détenue, leur offrant la possibilité d'acquérir des actions nouvelles à un prix avantageux.


Il est important de noter que cette opération ne nécessite pas l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des marchés financiers (AMF), car le montant total de l'offre reste en dessous de 8 millions d'euros sur une période de 12 mois.


En termes de structure de capital, avant l'augmentation, le capital social de HiPay Group s'élevait à 19 843 896 euros, divisé en 4 960 974 actions. Après l'émission des 1 353 000 nouvelles actions, la participation des actionnaires non souscrivant à l'augmentation sera diluée, ce qui souligne l'importance d'exercer leurs droits de souscription.


Enfin, HiPay Group rappelle que les principaux risques associés à cette opération incluent la volatilité potentielle du marché des DPS et la dilution pour les actionnaires ne participant pas à l'augmentation de capital. La société reste confiante quant à sa visibilité financière pour les 12 mois à venir, sans compter les fonds générés par cette opération.


Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à consulter le site officiel de HiPay ou à contacter le responsable des relations investisseurs.