GECI International : Succès de l'Offre d'Obligations avec Bons de Souscription pour Accélérer sa Croissance
Paris, le 17 février 2025 – GECI International (FR001400M1R1 - ALGEC), un acteur clé dans le domaine du digital et de la technologie, a annoncé le succès retentissant de son offre publique d'obligations simples (OS) accompagnées de bons de souscription d'actions (BSA). L'opération, initialement prévue à 1,697 million d'euros, a été sursouscrite de plus de 5%, portant le montant total à 1,785 million d'euros grâce à l'exercice de la clause d'extension.
Le Président Directeur Général, Serge Bitboul, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires et investisseurs, soulignant que ce financement permettra d'accélérer le développement de la société sur des marchés stratégiques tels que le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities. Il a également mentionné les ambitions de GECI dans des domaines en pleine expansion comme le Big Data, le Cloud Computing et l'Intelligence Artificielle.
L'offre, qui s'est déroulée du 3 au 17 février 2025, a vu chaque OBSA composé d'une OS et de 20 BSA, avec une période d'exercice des BSA jusqu'au 18 mai 2026. Les obligations émises porteront un intérêt de 12% par an et seront amorties mensuellement à partir du 18 mars 2025. Les BSA permettront aux investisseurs de souscrire à des actions GECI à un prix d'exercice fixé à 3,68 euros, représentant 150% du cours moyen pondéré de l'action sur les cinq derniers jours précédant le 31 janvier 2025.
En cas d'exercice intégral des BSA, GECI pourrait percevoir un produit brut additionnel de 1,354 million d'euros. La société a également reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs, garantissant ainsi le succès de l'offre.
La répartition du capital de GECI International avant et après l'exercice des BSA montre une dilution minimale pour les actionnaires existants, avec un flottant qui devrait augmenter significativement.
Cette opération renforce la solidité financière de GECI International, permettant à la société de se positionner favorablement sur des marchés en forte croissance. Les informations détaillées sur cette opération sont disponibles sur le site internet de la société.
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Analyse de l'actualité :
GECI International a récemment annoncé le succès de son offre publique d'obligations avec bons de souscription d'actions, ce qui est un indicateur positif pour la société. L'opération a été sursouscrite de plus de 5%, ce qui témoigne de l'intérêt des investisseurs et de la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Le montant total levé s'élève à 1,785 million d'euros, renforçant ainsi la solidité financière de GECI.
Le Président Directeur Général, Serge Bitboul, a souligné que ce financement soutiendra le développement dans des secteurs stratégiques tels que le Calcul Haute Performance (HPC) et les Smart Cities, ainsi que dans des domaines en pleine expansion comme le Big Data, le Cloud Computing et l'Intelligence Artificielle. Ces secteurs sont non seulement en forte croissance, mais ils sont également essentiels pour l'avenir technologique de la société.
Les modalités de l'offre, incluant un taux d'intérêt de 12% par an et un prix d'exercice des BSA fixé à 3,68 euros, offrent une opportunité intéressante pour les investisseurs. De plus, la dilution minimale pour les actionnaires existants est un point positif, car cela montre que la direction prend en compte les intérêts de ses actionnaires tout en cherchant à accroître le capital de manière efficace.
En conclusion, cette opération renforce la position de GECI sur des marchés en forte croissance et est susceptible d'avoir un impact favorable sur son cours de bourse à court et moyen terme.
En somme, la tonalité de cette annonce est très positive et devrait rassurer les investisseurs.