GECI International Renforce Son Développement avec un Financement de 10 Millions d'Euros
GECI International, une société cotée sur le marché Euronext Growth Paris, a annoncé le 12 mai 2023 la signature d'un contrat de financement en obligations convertibles d'un montant nominal maximal de 10 millions d'euros avec Yorkville Advisors. Ce financement, sans obligation de tirage, vise à soutenir la stratégie de développement de l'entreprise sur les 36 prochains mois.
Ce contrat de financement, sous forme d'Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles (ORNAN), permettra à GECI d'accéder à des ressources financières supplémentaires pour renforcer sa position sur des marchés à fort potentiel tels que les télécommunications, transports, énergies renouvelables et informatique. L'objectif est de saisir des opportunités de croissance externe et d'incuber des projets innovants.
Le président-directeur général, Serge Bitboul, a souligné que cet accord offre à GECI une flexibilité accrue pour poursuivre sa stratégie alliant technologie et digital. Il a également précisé que les résultats de l'exercice 2022-23 devraient afficher une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans la stratégie de l'entreprise.
Cependant, cette opération de financement présente des risques notables pour les actionnaires. La conversion des ORNAN pourrait entraîner une dilution significative du capital, affectant ainsi la valeur des actions de la société. Les investisseurs sont avertis que les actions nouvelles issues de cette conversion seront généralement cédées rapidement sur le marché, ce qui pourrait exercer une pression baissière sur le cours de l'action GECI International.
En termes de modalités, le contrat prévoit l'émission de 1.000 ORNAN d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, pouvant être tirées en 20 tranches de 0,5 million d'euros. Le prix de souscription des ORNAN est fixé à 97% de leur valeur nominale, avec un taux d'intérêt de 0%.
Dans un contexte où GECI International cherche à solidifier sa situation financière, il est crucial pour les investisseurs de rester vigilants face aux implications potentielles de cette opération sur la structure de capital de la société. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de GECI International ou contacter leurs relations investisseurs.