FORVIA Renforce son Positionnement Financier avec une Émission Obligataire Stratégique
FORVIA, un leader mondial dans le secteur de la technologie automobile, a récemment annoncé une amélioration significative de son profil de dette. Le groupe, né de la fusion entre Faurecia et HELLA, regroupe plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D, répartis dans plus de 40 pays. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros en 2024, FORVIA se positionne comme un acteur clé dans l'innovation et l'intégration des solutions automobiles pour les constructeurs du monde entier.
Dans le cadre de sa stratégie financière, FORVIA a émis 250 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030. Ce produit financier sera utilisé pour racheter 300 millions d'euros d'obligations à 2,750 % liées au développement durable, qui arrivent à maturité en février 2027. Cette opération s'inscrit dans une offre publique d'achat visant à réduire la dette à long terme du groupe tout en optimisant sa structure financière.
La clôture de cette émission d'obligations supplémentaires permettra à FORVIA de consolider ses obligations existantes, augmentant ainsi la liquidité et la flexibilité financière du groupe. Après l'expiration d'une période de conformité de distribution de 40 jours, ces obligations nouvelles seront intégrées à une série déjà émise de 750 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030, renforçant ainsi la position de FORVIA sur le marché obligataire.
En parallèle, le succès de l'offre publique d'achat a conduit à une augmentation du montant maximum des obligations 2027 acceptées, permettant l'annulation de 300 millions d'euros de dette à long terme. Ce rachat réduit l'encours des obligations liées au développement durable à 900 millions d'euros, par rapport à l'émission initiale de 1,2 milliard d'euros. Cette démarche est perçue comme un mouvement stratégique pour renforcer la solidité financière de FORVIA et soutenir ses ambitions d'innovation dans le secteur automobile.
En tant qu'entreprise cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et faisant partie de l'indice CAC SBT 1,5°, FORVIA continue de s'affirmer comme un acteur essentiel dans le domaine de la mobilité durable. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de FORVIA à l'adresse www.forvia.com.