FORVIA : Émission réussie de 250 millions d'euros d'obligations senior pour soutenir sa stratégie de développement
FORVIA, un leader mondial dans le secteur de la technologie automobile, a récemment annoncé la réussite de son émission de 250 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2030. Cette opération, qui a suscité un vif intérêt avec une forte sursouscription, a permis de fixer le prix des obligations au pair, offrant un rendement attractif de 5,625%.
La notation de crédit des obligations est solide, avec un classement de BB+ par Fitch Ratings, B1 par Moody's et BB- par Standard & Poor's. Ces notations témoignent de la crédibilité financière de FORVIA, qui cherche à se positionner comme un partenaire incontournable pour les constructeurs automobiles du monde entier.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour racheter des obligations existantes, notamment celles liées au développement durable, qui arrivent à échéance en février 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire, visant à optimiser la structure de capital de l'entreprise tout en réduisant ses coûts d'emprunt.
FORVIA, qui résulte de la fusion entre Faurecia et HELLA, compte plus de 150 000 collaborateurs dont 15 000 ingénieurs en R&D répartis dans plus de 40 pays. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros en 2024, le groupe est bien positionné pour relever les défis de l'industrie automobile moderne grâce à son portefeuille de plus de 13 000 brevets et ses six groupes d'activités.
En tant que société cotée sur Euronext Paris sous le code FRVIA et membre de l'indice CAC SBT 1,5°, FORVIA s'engage à accompagner la transformation de la mobilité, en mettant l'accent sur l'innovation et l'intégration technologique.
La demande d'admission des nouvelles obligations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin sera également déposée, avec un règlement prévu pour le 12 juin 2025. Cette démarche marque une étape importante dans la stratégie de financement de FORVIA, visant à renforcer sa position sur le marché mondial de l'automobile.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les responsables des relations investisseurs de FORVIA, Adeline Mickeler et Sébastien Leroy, qui sont disponibles pour répondre aux questions concernant cette émission obligataire et la stratégie globale de l'entreprise.