FORVIA Émet 500 Millions de Dollars d'Obligations Senior pour Renforcer sa Structure Financière
FORVIA, un acteur majeur dans le domaine de la technologie automobile, a récemment annoncé l'émission réussie de 500 millions de dollars d'obligations senior à échéance 2033, avec un taux d'intérêt de 6,750 %. Cette opération marque la seconde émission obligataire en dollars pour le groupe, après une première levée de fonds similaire en mars 2025.
Les nouvelles obligations ont reçu des notations de crédit respectives de BB+ par Fitch Ratings, B1 par Moody's et BB- par Standard & Poor's, soulignant la solidité financière du groupe. L'objectif principal de cette émission est de rembourser des dettes financières à long terme et d'allonger la maturité moyenne de sa dette, renforçant ainsi sa structure financière.
Cette transaction a suscité un intérêt marqué, étant largement sursouscrite, et a permis d'élargir la base d'investisseurs institutionnels américains de FORVIA. Le produit des obligations sera utilisé pour optimiser la gestion de la dette du groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros en 2024.
FORVIA, issu de la fusion entre Faurecia et HELLA, emploie plus de 150 000 collaborateurs, dont 15 000 ingénieurs en R&D répartis dans plus de 40 pays. Le groupe se positionne comme un partenaire clé pour les constructeurs automobiles, avec un portefeuille de plus de 13 000 brevets et une ambition claire d'accompagner la transformation de la mobilité.
Les obligations seront soumises à une demande d'admission à la cote officielle d'Euronext Dublin, avec un règlement-livraison prévu pour le 23 septembre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Il est important de noter que cette offre n'est pas destinée aux investisseurs américains et qu'elle ne sera pas enregistrée en vertu du Securities Act, ce qui limite son accessibilité. Ce communiqué souligne donc les efforts continus de FORVIA pour diversifier ses sources de financement et renforcer sa position sur le marché mondial de la technologie automobile.