Fill Up Média sécurise un financement de 5,5 M€ pour soutenir sa croissance
Fill Up Média, leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, a annoncé la réalisation d'un financement global de 5,5 millions d'euros visant à renforcer ses ressources et à soutenir sa stratégie de croissance à partir de 2025. Cette opération comprend plusieurs volets : une augmentation de capital de 1,0 M€ auprès de Vatel Capital, l'émission d'emprunts obligataires convertibles totalisant 2,5 M€ et un financement bancaire complémentaire de 2,0 M€.
Le président-directeur général, Manuel Berland, a exprimé sa gratitude envers Vatel Capital, qui avait déjà soutenu la société lors de son introduction en bourse en 2022. Il a souligné que ces nouvelles ressources permettront d'accélérer le déploiement de leur parc d'écrans dans les stations-service partenaires du réseau E.Leclerc, un projet débuté au quatrième trimestre 2024.
Le Conseil d'Administration a approuvé l'augmentation de capital par la création de 165.513 actions ordinaires, représentant environ 5,87% du capital social avant l'opération et 5,55% après. Le prix de souscription a été fixé à 6,0418€ par action, basé sur le prix moyen pondéré des vingt dernières séances de bourse. Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth® à Paris le 19 décembre 2024.
Cette levée de fonds a des implications notables pour la structure actionnariale de Fill Up Média. Le capital social atteindra désormais 745.881,25€ et sera composé de 2.983.525 actions ordinaires. Les nouvelles actions émises entraîneront une dilution pour les actionnaires existants, un aspect crucial à considérer.
En parallèle, Fill Up Média a également convenu d'émettre des obligations convertibles en actions d'un montant total de 2 M€ et 0,5 M€ via Vatel Direct, une plateforme de crowdfunding. Ces obligations auront une maturité de 5 ans avec des taux d'intérêt respectifs de 7% et 9,9%.
Avec un chiffre d'affaires de 8,3 M€ en 2023 et une équipe de 56 collaborateurs, Fill Up Média continue de se positionner comme un acteur incontournable dans le secteur de la mobilité automobile, avec plus de 6.000 écrans installés dans les stations-service françaises. Pour en savoir plus, consultez leur site officiel : www.fillupmedia.fr.