FDJ réussit son émission obligataire de 1,5 Md€ pour financer l'acquisition de Kindred
La Française des Jeux (FDJ), leader européen dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, a annoncé le succès de sa première émission obligataire, levant 1,5 milliard d'euros. Cette opération vise principalement à refinancer le crédit relais de 2 milliards d'euros contracté pour l'acquisition de Kindred, un acteur majeur dans le domaine des paris en ligne.
Les obligations émises se déclinent en trois tranches :
- 500 millions d'euros à échéance 21 novembre 2030 avec un coupon annuel de 3,000 % ;
- 500 millions d'euros à échéance 21 novembre 2033 avec un coupon de 3,375 % ;
- 500 millions d'euros à échéance 21 novembre 2036 avec un coupon de 3,625 %.
Ces nouvelles obligations ont reçu la notation Baa1 par l'agence Moody's, en cohérence avec la notation de long terme du groupe FDJ, qui maintient une perspective stable. La demande pour cette émission a été particulièrement forte, dépassant 7 milliards d'euros, témoignant de la confiance des investisseurs envers la stratégie et le profil de crédit de la FDJ. En effet, chaque tranche a été sursouscrite près de cinq fois par plus de 200 investisseurs de premier plan.
Pour orchestrer cette émission, FDJ a collaboré avec plusieurs banques de renom, notamment BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, et Société Générale, qui ont agi en tant que coordinateurs globaux. D'autres institutions comme BofA Securities, HSBC, et Goldman Sachs Bank Europe SE ont également participé en tant que bookrunners actifs.
En parallèle de cette émission obligataire, FDJ a mis en place un crédit syndiqué de 400 millions d'euros, destiné également au remboursement du crédit relais, ce qui démontre la solidité financière du groupe. Ce financement est amortissable sur 5 ans et a été obtenu auprès de banques françaises et internationales de premier plan.
En tant que champion européen des jeux d'argent, le groupe FDJ opère dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, proposant une offre diversifiée et responsable. Fort de près de 6 000 collaborateurs, la FDJ continue de promouvoir une pratique récréative du jeu tout en étant cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA). Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la FDJ.