Fayenceries de Sarreguemines : Projet d'Apport Stratégique avec OPUPELUS

Le 23 avril 2025, la société Fayenceries de Sarreguemines, Digon & Vitry le François (Euronext Paris - FR0000031973 - FAYE), a annoncé un projet de rapprochement stratégique avec la société holding OPUPELUS, détenue par Louis et Nicolas Ramé. Ce protocole d'accord prévoit l'apport de 179.998 actions ordinaires représentant 89,99% du capital de OPUPELUS à FSDV, permettant ainsi à cette dernière de renforcer sa position sur le marché immobilier.

Ce rapprochement vise à intégrer les actifs et les activités du Groupe BMG au sein de FSDV, en échange de l'émission d'actions FSDV au profit des actionnaires d'OPUPELUS. À l'issue de cette opération, FSDV détiendrait directement 89,99% du capital d'OPUPELUS, consolidant ainsi son portefeuille d'actifs.

La parité d'échange pour cet apport sera déterminée après la finalisation des travaux de valorisation de FSDV et du Groupe BMG, et sera communiquée ultérieurement, conformément aux réglementations en vigueur.

Cette opération est soumise à plusieurs conditions suspensives, notamment :

• Le vote favorable des actionnaires de FSDV lors de l'assemblée générale pour autoriser l'apport.
• L'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus relatif à l'émission d'actions.
• Une dérogation de l'AMF concernant l'obligation de déposer une offre publique d'achat.

Dans le cadre de l'apport, Madame Karine Fenal, Présidente du Directoire de FSDV et détentrice de 16,46% des droits de vote, cédera sa participation dans Société Financière Nantaise et Société des Faïenceries de Salins, tout en s'engageant à inciter les autres actionnaires minoritaires à céder leurs parts également.

Cette convention a été approuvée par le Conseil de surveillance de FSDV lors de sa réunion du 20 mars 2025, conformément à l'article L.225-86 du Code de commerce. Elle sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Pour rappel, le dernier résultat net consolidé de FSDV s'élevait à -580.000 euros au 31 mars 2024, soulignant l'importance de cette opération pour la redynamisation de la société.