Etna French Bidco propose une offre publique d'achat simplifiée sur Exclusive Networks à 18,96 € par action
Etna French Bidco, une société contrôlée par des fonds d'investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Permira, a annoncé le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant l'acquisition des actions de Exclusive Networks. Le prix proposé est de 18,96 € par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents. Cette offre est soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et sera ouverte pour une durée de 12 jours de négociation.
Le projet d'OPAS a été établi après que Etna French Bidco a franchi le seuil de détention de 30 % du capital d'Exclusive Networks, ce qui rend l'offre obligatoire. À ce jour, Etna détient 66,66 % des droits de vote de la société, renforçant ainsi son contrôle.
Les actionnaires ont l'opportunité d'apporter leurs actions à l'offre, qui se déroule dans un contexte où Exclusive Networks est reconnu comme un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité. L'Initiateur prévoit également de demander un retrait obligatoire si moins de 10 % des actions ne sont pas présentées à l'offre, permettant ainsi de transférer les actions restantes au même prix de 18,96 € par action.
Le financement de l'offre sera assuré par un mélange de fonds propres et de dette, avec un montant total estimé à 56,5 millions d'euros pour les frais associés. Les banques présentatrices, dont BNP Paribas, garantissent la validité des engagements pris dans le cadre de l'offre.
En résumé, cette offre représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant bénéficier d'une liquidité immédiate à un prix attractif, tout en soulignant l'ambition d'Etna French Bidco de soutenir la croissance d'Exclusive Networks sur le marché mondial de la cybersécurité.
Analyse de l'actualité :
Etna French Bidco propose une offre publique d'achat simplifiée sur Exclusive Networks à 18,96 € par action, ce qui représente une prime significative par rapport aux cours précédents. Cette offre, soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF), est ouverte pour une durée de 12 jours de négociation, offrant ainsi une liquidité immédiate pour les investisseurs.
Le fait qu'Etna French Bidco détienne déjà 66,66 % des droits de vote renforce son contrôle sur la société et pourrait rassurer les investisseurs quant à la stabilité de l'entreprise. De plus, l'initiative de demander un retrait obligatoire si moins de 10 % des actions ne sont pas présentées à l'offre montre une volonté de consolidation qui pourrait être perçue positivement.
Le financement de l'offre par un mélange de fonds propres et de dette, avec un montant total estimé à 56,5 millions d'euros, indique également une stratégie réfléchie pour soutenir la croissance d'Exclusive Networks. Dans le contexte actuel où la société est reconnue comme un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité, cette opération semble être une opportunité favorable tant pour l'acheteur que pour les actionnaires.
En somme, cette offre pourrait être perçue comme un signe de confiance dans le potentiel de croissance d'Exclusive Networks, ce qui devrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.